Сравнение VIMCX с OTCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX).
VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г.. OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIMCX или OTCAX.
Основные характеристики
| VIMCX | OTCAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.34% | 9.91% |
| Дох-ть за 1 год | 16.76% | 20.85% |
| Дох-ть за 3 года | 3.75% | -1.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.25% | 8.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.67% | 11.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 1.36 |
| Дневная вол-ть | 14.99% | 15.13% |
| Макс. просадка | -33.92% | -73.07% |
| Текущая просадка | -0.20% | -7.78% |
Корреляция
Корреляция между VIMCX и OTCAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIMCX и OTCAX
С начала года, VIMCX показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у OTCAX с доходностью 9.91%. За последние 10 лет акции VIMCX превзошли акции OTCAX по среднегодовой доходности: 12.67% против 11.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIMCX и OTCAX
VIMCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии OTCAX в 1.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIMCX c OTCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIMCX и OTCAX
Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как OTCAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | 2.20% | 2.36% | 0.23% | 1.58% | 0.67% | 0.94% | 0.77% | 0.29% | 0.00% | 0.63% | 5.50% | 1.57% |
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 0.83% | 0.86% | 4.70% | 8.80% | 5.67% | 2.84% | 7.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIMCX и OTCAX
Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки OTCAX в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и OTCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIMCX и OTCAX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеют волатильность 4.25% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.