Сравнение VIMCX с OTCAX

С начала года, VIMCX показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у OTCAX с доходностью 6.57%. За последние 10 лет акции VIMCX превзошли акции OTCAX по среднегодовой доходности: 11.31% против 8.44% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии OTCAX в 1.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OTCAX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и OTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни VIMCX, ни OTCAX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки OTCAX в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и OTCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) составляет 3.87%, в то время как у MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.