Сравнение VIMCX с OTCAX

С начала года, VIMCX показывает доходность -8.32%, что значительно выше, чем у OTCAX с доходностью -9.03%. За последние 10 лет акции VIMCX превзошли акции OTCAX по среднегодовой доходности: 8.99% против 5.81% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии OTCAX в 1.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа OTCAX равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и OTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни VIMCX, ни OTCAX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки OTCAX в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и OTCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) составляет 12.54%, в то время как у MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.