Сравнение VIMCX с ARGFX

С начала года, VIMCX показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у ARGFX с доходностью 3.87%. За последние 10 лет акции VIMCX превзошли акции ARGFX по среднегодовой доходности: 11.31% против 1.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ARGFX в 1.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Ariel Fund (ARGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARGFX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и ARGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VIMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки ARGFX в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и ARGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Ariel Fund (ARGFX) имеют волатильность 3.87% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.