Сравнение VIMCX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIMCX или VLIFX.
Основные характеристики
| VIMCX | VLIFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.55% | 13.99% |
| Дох-ть за 1 год | 16.53% | 25.94% |
| Дох-ть за 3 года | 3.83% | 10.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.14% | 13.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.69% | 13.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 1.88 |
| Дневная вол-ть | 14.98% | 13.93% |
| Макс. просадка | -33.92% | -61.48% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между VIMCX и VLIFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIMCX и VLIFX
С начала года, VIMCX показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции VIMCX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 12.69% против 13.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIMCX и VLIFX
VIMCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIMCX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIMCX и VLIFX
Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности VLIFX в 0.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | 2.19% | 2.36% | 0.23% | 1.58% | 0.67% | 0.94% | 0.77% | 0.29% | 0.00% | 0.63% | 5.50% | 1.57% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 0.02% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% | 0.04% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок VIMCX и VLIFX
Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и VLIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIMCX и VLIFX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.