PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIKSX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIKSX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

VIKSX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VIKSX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIKSX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		-9.09%-8.33%12.39%18.92%-22.54%5.38%3.23%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%1.95%

Доходность по периодам

С начала года, VIKSX показывает доходность -9.09%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%.

VIKSX

1 день
2.88%
1 месяц
-9.00%
С начала года
-9.09%
6 месяцев
-15.53%
1 год
-13.49%
3 года*
1.44%
5 лет*
-1.38%
10 лет*
—

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с VIKSX:
VIKSX с ^GSPCVIKSX с AIOVIKSX с BARAXVIKSX с BARIXVIKSX с BFGIXVIKSX с FAMVXVIKSX с FSMAX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий VIKSX и NEEGX

VIKSX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

VIKSX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIKSX
Ранг доходности на риск VIKSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIKSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIKSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIKSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIKSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIKSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIKSX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIKSXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

1.56

-2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

2.16

-3.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.29

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.25

-3.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.58

10.67

-12.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIKSX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIKSX на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIKSX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIKSXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

1.56

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.25

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.54

-0.61

Корреляция

Корреляция между VIKSX и NEEGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIKSX и NEEGX

VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок VIKSX и NEEGX

Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIKSXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-53.60%

+19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.39%

-15.15%

-6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.44%

-43.35%

+8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.90%

-7.54%

-16.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-10.95%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

4.61%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VIKSX и NEEGX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) составляет 5.35%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что VIKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIKSXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

11.31%

-5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

20.91%

-8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

32.23%

-13.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

28.04%

-9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

25.01%

-6.13%