PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIKSX с BFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIKSX с BFGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX).

VIKSX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VIKSX и BFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIKSX и BFGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		-9.09%-8.33%12.39%18.92%-22.54%5.38%3.23%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		-5.05%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%6.20%

Доходность по периодам

С начала года, VIKSX показывает доходность -9.09%, что значительно ниже, чем у BFGFX с доходностью -5.05%.

VIKSX

1 день
2.88%
1 месяц
-9.00%
С начала года
-9.09%
6 месяцев
-15.53%
1 год
-13.49%
3 года*
1.44%
5 лет*
-1.38%
10 лет*
—

BFGFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
6.51%
1 год
25.31%
3 года*
18.65%
5 лет*
10.00%
10 лет*
20.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund

Baron Focused Growth Fund

Часто сравнивают с VIKSX:
VIKSX с ^GSPCVIKSX с AIOVIKSX с BARIXVIKSX с BFGIXVIKSX с FAMVXVIKSX с FSMAXVIKSX с KMKAX
Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQ

Сравнение комиссий VIKSX и BFGFX

VIKSX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии BFGFX в 1.32%.

BFGFX
Baron Focused Growth Fund
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

VIKSX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIKSX
Ранг доходности на риск VIKSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIKSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIKSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIKSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIKSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIKSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIKSX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIKSXBFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

1.13

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

1.99

-2.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.26

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

2.29

-2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.58

8.56

-10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIKSX vs. BFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIKSX на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа BFGFX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIKSX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIKSXBFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

1.13

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.45

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.69

-0.75

Корреляция

Корреляция между VIKSX и BFGFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIKSX и BFGFX

Ни VIKSX, ни BFGFX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%

Просадки

Сравнение просадок VIKSX и BFGFX

Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и BFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIKSXBFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-59.52%

+25.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.39%

-11.95%

-9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.44%

-35.93%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.90%

-7.56%

-16.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-12.43%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

3.19%

+4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VIKSX и BFGFX

Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что VIKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIKSXBFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.99%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

15.79%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

23.03%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

22.57%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

23.96%

-5.08%