Сравнение VERX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertex, Inc. (VERX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VERX или SPY.
Корреляция
Корреляция между VERX и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VERX и SPY
Основные характеристики
VERX:
2.21
SPY:
2.21
VERX:
3.43
SPY:
2.93
VERX:
1.46
SPY:
1.41
VERX:
2.73
SPY:
3.26
VERX:
15.83
SPY:
14.43
VERX:
6.84%
SPY:
1.90%
VERX:
48.94%
SPY:
12.41%
VERX:
-75.40%
SPY:
-55.19%
VERX:
-5.96%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, VERX показывает доходность 98.70%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.54%.
VERX
98.70%
0.17%
52.20%
98.70%
N/A
N/A
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VERX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex, Inc. (VERX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERX и SPY
VERX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX Vertex, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VERX и SPY
Максимальная просадка VERX за все время составила -75.40%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VERX и SPY
Vertex, Inc. (VERX) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что VERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.