Сравнение VERX с INTU
VERX (Vertex, Inc.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, VERX returned -6.24%/yr vs -9.42%/yr for INTU. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VERX и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERX показывает доходность -34.10%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -55.08%.
VERX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 10.22%
- 6 месяцев
- -30.77%
- С начала года
- -34.10%
- 1 год
- -62.88%
- 3 года*
- -12.57%
- 5 лет*
- -6.24%
- 10 лет*
- —
INTU
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- 5.38%
- 6 месяцев
- -46.44%
- С начала года
- -55.08%
- 1 год
- -60.29%
- 3 года*
- -14.96%
- 5 лет*
- -9.42%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение доходности по годам VERX и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX Vertex, Inc. | -34.10% | -62.57% | 98.03% | 85.67% | -8.57% | -54.46% | 36.35% |
INTU Intuit Inc. | -55.08% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 28.21% |
Correlation
The correlation between VERX and INTU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.41 |
The correlation between VERX and INTU shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VERX:
$2.13B
INTU:
$80.64B
VERX:
-$0.06
INTU:
$16.37
VERX:
1.93
INTU:
3.94
VERX:
$768.03M
INTU:
$20.93B
VERX:
$486.52M
INTU:
$16.97B
VERX:
$51.70M
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERX vs. INTU — Ранг доходности на риск
VERX
INTU
Сравнение VERX c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex, Inc. (VERX) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VERX | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.73 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.89 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.54 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VERX и INTU
Максимальная просадка VERX за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERX | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -75.29% | -6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.54% | -68.19% | -2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.05% | -68.19% | -13.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.05% | -68.19% | -13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.68% | -63.08% | -14.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.95% | -24.25% | -18.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.75% | 39.12% | +11.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERX и INTU
Vertex, Inc. (VERX) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Intuit Inc. (INTU) с волатильностью 13.36%. Это указывает на то, что VERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERX | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 13.36% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.97% | 43.84% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.86% | 46.13% | +13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.77% | 38.01% | +16.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.74% | 34.18% | +21.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERX и INTU
VERX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
VERX Vertex, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VERX и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex, Inc. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VERX и INTU
VERX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.87M при выручке в 196.65M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
VERX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertex, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.61M при выручке в 196.65M, что соответствует операционной рентабельности -5.4%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
VERX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertex, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.51M при выручке в 196.65M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
VERX and INTU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VERX has higher volatility (17.20%) compared to INTU (13.36%). In terms of maximum drawdown, VERX dropped -82.05% vs INTU's -75.29%.
VERX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VERX и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор