Сравнение VERX с INTU
VERX (Vertex, Inc.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, VERX returned -12.85%/yr vs -11.02%/yr for INTU. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VERX и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERX показывает доходность -44.27%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -60.22%.
VERX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -17.19%
- С начала года
- -44.27%
- 6 месяцев
- -44.46%
- 1 год
- -68.52%
- 3 года*
- -16.25%
- 5 лет*
- -12.85%
- 10 лет*
- —
INTU
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -18.04%
- С начала года
- -60.22%
- 6 месяцев
- -60.95%
- 1 год
- -65.17%
- 3 года*
- -16.06%
- 5 лет*
- -11.02%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам VERX и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX Vertex, Inc. | -44.27% | -62.57% | 98.03% | 85.67% | -8.57% | -54.46% | 36.35% |
INTU Intuit Inc. | -60.22% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 28.21% |
Correlation
The correlation between VERX and INTU is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.40 |
The correlation between VERX and INTU shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VERX:
-$0.05
INTU:
$16.37
VERX:
1.80
INTU:
3.51
VERX:
$768.03M
INTU:
$20.93B
VERX:
$486.52M
INTU:
$16.97B
VERX:
$51.70M
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERX vs. INTU — Ранг доходности на риск
VERX
INTU
Сравнение VERX c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex, Inc. (VERX) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VERX | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.67 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.96 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.83 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VERX и INTU
Максимальная просадка VERX за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERX | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -75.29% | -6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.93% | -67.86% | -3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.05% | -67.86% | -14.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.05% | -67.86% | -14.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.12% | -67.30% | -13.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.58% | -24.18% | -18.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.74% | 35.69% | +13.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERX и INTU
Vertex, Inc. (VERX) имеет более высокую волатильность в 20.84% по сравнению с Intuit Inc. (INTU) с волатильностью 17.03%. Это указывает на то, что VERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERX | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.84% | 17.03% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.99% | 42.62% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.74% | 44.68% | +14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.54% | 37.65% | +16.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.68% | 34.02% | +21.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERX и INTU
VERX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.77% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
VERX Vertex, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VERX и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex, Inc. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VERX и INTU
VERX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.87M при выручке в 196.65M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
VERX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.61M при выручке в 196.65M, что соответствует операционной рентабельности -5.4%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
VERX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.51M при выручке в 196.65M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
VERX and INTU have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VERX has higher volatility (20.84%) compared to INTU (17.03%). In terms of maximum drawdown, VERX dropped -82.05% vs INTU's -75.29%.
VERX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.17 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VERX и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор