Сравнение VEIRX с VWIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).
VEIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEIRX или VWIAX.
Доходность
Сравнение доходности VEIRX и VWIAX
Доходность по периодам
С начала года, VEIRX показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у VWIAX с доходностью 7.00%. За последние 10 лет акции VEIRX превзошли акции VWIAX по среднегодовой доходности: 6.62% против 3.33% соответственно.
VEIRX
17.38%
-0.48%
7.31%
20.19%
7.24%
6.62%
VWIAX
7.00%
-1.60%
4.22%
14.85%
2.56%
3.33%
Основные характеристики
| VEIRX | VWIAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.30 |
| Коэф-т Сортино | 2.28 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.13 | 1.00 |
| Коэф-т Мартина | 8.14 | 14.56 |
| Индекс Язвы | 2.41% | 1.03% |
| Дневная вол-ть | 11.36% | 6.56% |
| Макс. просадка | -56.75% | -23.93% |
| Текущая просадка | -1.67% | -2.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEIRX и VWIAX
VEIRX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VEIRX и VWIAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEIRX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEIRX и VWIAX
Дивидендная доходность VEIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности VWIAX в 5.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 2.81% | 3.03% | 3.03% | 2.49% | 2.70% | 2.71% | 3.25% | 2.54% | 2.83% | 3.05% | 2.78% | 2.60% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 5.88% | 5.80% | 3.25% | 2.55% | 2.72% | 2.97% | 3.38% | 2.92% | 3.02% | 3.18% | 3.23% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок VEIRX и VWIAX
Максимальная просадка VEIRX за все время составила -56.75%, что больше максимальной просадки VWIAX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIRX и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEIRX и VWIAX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что VEIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.