Сравнение VEIRX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VEIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VEIRX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEIRX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 1.44% | 17.25% | 14.91% | 7.76% | -0.08% | 25.49% | 3.08% | 25.34% | -5.68% | 17.68% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VEIRX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VEIRX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 11.33% против 9.38% соответственно.
VEIRX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 11.33%
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEIRX и VWELX
VEIRX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEIRX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VEIRX
VWELX
Сравнение VEIRX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEIRX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.25 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.83 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.89 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 8.42 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEIRX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.25 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.70 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.82 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.83 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между VEIRX и VWELX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEIRX и VWELX
Дивидендная доходность VEIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что меньше доходности VWELX в 11.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 10.94% | 11.03% | 9.83% | 7.96% | 8.79% | 7.71% | 2.86% | 4.45% | 10.98% | 3.04% | 3.87% | 6.48% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VEIRX и VWELX
Максимальная просадка VEIRX за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIRX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEIRX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -36.12% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -6.78% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | -20.88% | +5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | -25.33% | -9.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -4.39% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -3.93% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.80% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEIRX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) составляет 3.53%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VEIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEIRX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 4.10% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 6.68% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 11.89% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 11.11% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 11.50% | +4.80% |