Сравнение VCADX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VCADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCADX или BND.
Корреляция
Корреляция между VCADX и BND составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VCADX и BND
Основные характеристики
VCADX:
0.83
BND:
0.53
VCADX:
1.17
BND:
0.77
VCADX:
1.17
BND:
1.09
VCADX:
0.74
BND:
0.21
VCADX:
2.51
BND:
1.32
VCADX:
0.94%
BND:
2.18%
VCADX:
2.85%
BND:
5.39%
VCADX:
-11.16%
BND:
-18.84%
VCADX:
-1.67%
BND:
-9.19%
Доходность по периодам
С начала года, VCADX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции VCADX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.17% соответственно.
VCADX
-0.35%
0.07%
0.92%
2.36%
0.91%
2.06%
BND
0.18%
0.26%
0.60%
2.61%
-0.60%
1.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCADX и BND
VCADX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VCADX и BND
VCADX
BND
Сравнение VCADX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCADX и BND
Дивидендная доходность VCADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности BND в 3.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 2.87% | 2.86% | 2.57% | 2.36% | 2.10% | 2.27% | 2.52% | 2.71% | 2.68% | 2.78% | 2.87% | 3.08% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.66% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок VCADX и BND
Максимальная просадка VCADX за все время составила -11.16%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCADX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCADX и BND
Текущая волатильность для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) составляет 0.80%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что VCADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.