Сравнение VBISX с HOSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX).
VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. HOSBX управляется Homestead. Фонд был запущен 5 нояб. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности VBISX и HOSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBISX и HOSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
HOSBX Homestead Funds Short Term Bond Fund | -0.39% | 5.87% | 3.78% | 5.08% | -5.71% | -1.11% | 5.38% | 3.89% | 1.45% | 1.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VBISX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у HOSBX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции VBISX уступали акциям HOSBX по среднегодовой доходности: 1.77% против 2.03% соответственно.
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
HOSBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBISX и HOSBX
VBISX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HOSBX в 0.79%.
Доходность на риск
VBISX vs. HOSBX — Ранг доходности на риск
VBISX
HOSBX
Сравнение VBISX c HOSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBISX | HOSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.35 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.02 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.45 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 9.22 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBISX | HOSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.35 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.85 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.56 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VBISX и HOSBX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBISX и HOSBX
Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что сопоставимо с доходностью HOSBX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
HOSBX Homestead Funds Short Term Bond Fund | 3.52% | 3.86% | 3.50% | 2.85% | 1.74% | 1.37% | 3.57% | 2.66% | 1.83% | 1.65% | 1.55% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок VBISX и HOSBX
Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.79%, примерно равная максимальной просадке HOSBX в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и HOSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBISX | HOSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -8.84% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -1.59% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | -8.84% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | -8.84% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -1.20% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -0.65% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.42% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBISX и HOSBX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) составляет 0.71%, в то время как у Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что VBISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBISX | HOSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.92% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 1.66% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 2.67% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 2.96% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 2.40% | -0.03% |