Сравнение VBINX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VBINX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBINX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | -2.44% | 13.46% | 17.63% | 17.41% | -16.98% | 13.62% | 16.26% | 21.67% | -2.97% | 13.75% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VBINX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBINX имеют среднегодовую доходность 9.11%, а акции CONWX немного отстают с 8.70%.
VBINX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.11%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBINX и CONWX
VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
VBINX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
VBINX
CONWX
Сравнение VBINX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBINX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.71 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.37 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.21 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 12.51 | -4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBINX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.71 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.78 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VBINX и CONWX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и CONWX
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 5.62% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBINX и CONWX
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBINX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -26.09% | -9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -8.60% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -12.49% | -9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -26.09% | +3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -1.27% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -2.78% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.52% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и CONWX
Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что VBINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBINX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 2.25% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 5.47% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 10.70% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 10.27% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 11.16% | +0.05% |