Сравнение VBINX с VGSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX).
VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBINX или VGSTX.
Основные характеристики
| VBINX | VGSTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.98% | 5.44% |
| Дох-ть за 1 год | 16.93% | 15.17% |
| Дох-ть за 3 года | 4.03% | 2.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.49% | 8.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.95% | 7.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 1.65 |
| Дневная вол-ть | 8.45% | 9.37% |
| Макс. просадка | -35.97% | -38.62% |
| Current Drawdown | -0.26% | -0.93% |
Корреляция
Корреляция между VBINX и VGSTX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBINX и VGSTX
С начала года, VBINX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у VGSTX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции VBINX превзошли акции VGSTX по среднегодовой доходности: 7.95% против 7.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBINX и VGSTX
VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VGSTX в 0.31%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBINX c VGSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и VGSTX
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности VGSTX в 5.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 4.23% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% | 1.79% | 1.70% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | 5.07% | 5.35% | 8.34% | 6.70% | 6.68% | 6.07% | 6.90% | 4.51% | 4.77% | 5.62% | 4.18% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок VBINX и VGSTX
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки VGSTX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и VGSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и VGSTX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) составляет 2.45%, в то время как у Vanguard STAR Fund (VGSTX) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что VBINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.