Сравнение VBINX с VTTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX).
VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBINX или VTTVX.
Основные характеристики
| VBINX | VTTVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.25% | 4.62% |
| Дох-ть за 1 год | 18.53% | 13.91% |
| Дох-ть за 3 года | 3.90% | 2.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.56% | 6.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.96% | 6.35% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 1.46 |
| Дневная вол-ть | 8.50% | 9.12% |
| Макс. просадка | -35.97% | -46.03% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VBINX и VTTVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBINX и VTTVX
С начала года, VBINX показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у VTTVX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции VBINX превзошли акции VTTVX по среднегодовой доходности: 7.96% против 6.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBINX и VTTVX
VBINX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTTVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBINX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и VTTVX
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VTTVX в 3.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 4.22% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% | 1.79% | 1.70% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 3.78% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 2.47% | 2.68% | 4.98% | 2.13% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок VBINX и VTTVX
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и VTTVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и VTTVX
Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что VBINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.