Сравнение VBINX с VTTVX

С начала года, VBINX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у VTTVX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции VBINX превзошли акции VTTVX по среднегодовой доходности: 6.33% против 3.12% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VBINX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTTVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBINX на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTVX равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBINX и VTTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности VTTVX в 2.93%

Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и VTTVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что VBINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.