Сравнение VBINX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBINX или VWENX.
Основные характеристики
| VBINX | VWENX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.25% | 7.22% |
| Дох-ть за 1 год | 18.53% | 17.72% |
| Дох-ть за 3 года | 3.90% | 4.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.56% | 9.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.96% | 8.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 8.50% | 8.32% |
| Макс. просадка | -35.97% | -36.02% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VBINX и VWENX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBINX и VWENX
С начала года, VBINX показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 7.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBINX имеют среднегодовую доходность 7.96%, а акции VWENX немного впереди с 8.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBINX и VWENX
VBINX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBINX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и VWENX
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности VWENX в 5.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 4.22% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% | 1.79% | 1.70% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.75% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 6.55% | 4.53% | 6.58% | 6.47% | 6.63% |
Просадки
Сравнение просадок VBINX и VWENX
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, примерно равная максимальной просадке VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и VWENX
Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что VBINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.