Сравнение VBINX с BALFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX).
VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBINX или BALFX.
Основные характеристики
| VBINX | BALFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.98% | 6.72% |
| Дох-ть за 1 год | 16.93% | 17.18% |
| Дох-ть за 3 года | 4.03% | 4.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.49% | 8.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.95% | 8.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 2.16 |
| Дневная вол-ть | 8.45% | 8.10% |
| Макс. просадка | -35.97% | -39.30% |
| Current Drawdown | -0.26% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между VBINX и BALFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBINX и BALFX
С начала года, VBINX показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у BALFX с доходностью 6.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBINX имеют среднегодовую доходность 7.95%, а акции BALFX немного впереди с 8.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBINX и BALFX
VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BALFX в 0.62%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBINX c BALFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и BALFX
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности BALFX в 2.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 4.23% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% | 1.79% | 1.70% |
BALFX American Funds American Balanced Fund | 2.20% | 2.31% | 2.24% | 4.24% | 4.31% | 3.94% | 5.97% | 5.30% | 4.15% | 5.90% | 8.02% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок VBINX и BALFX
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки BALFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и BALFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и BALFX
Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX) имеют волатильность 2.45% и 2.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.