Сравнение VBINX с FMSDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX).
VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBINX или FMSDX.
Основные характеристики
| VBINX | FMSDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.98% | 5.84% |
| Дох-ть за 1 год | 16.93% | 13.12% |
| Дох-ть за 3 года | 4.03% | 2.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.49% | 9.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 2.03 |
| Дневная вол-ть | 8.45% | 6.43% |
| Макс. просадка | -35.97% | -21.64% |
| Current Drawdown | -0.26% | -0.07% |
Корреляция
Корреляция между VBINX и FMSDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBINX и FMSDX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBINX показывает доходность 5.98%, а FMSDX немного ниже – 5.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBINX и FMSDX
VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FMSDX в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBINX c FMSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и FMSDX
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности FMSDX в 3.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 4.23% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% | 1.79% | 1.70% |
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 3.99% | 4.23% | 4.71% | 3.22% | 3.40% | 2.82% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBINX и FMSDX
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и FMSDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и FMSDX
Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что VBINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.