Сравнение V с UNH
V (Visa Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, V returned 17.28%/yr vs 13.39%/yr for UNH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 28.90%. За последние 10 лет акции V превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 17.28% против 13.39% соответственно.
V
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- -1.22%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 17.28%
UNH
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 11.02%
- С начала года
- 28.90%
- 6 месяцев
- 29.35%
- 1 год
- 39.45%
- 3 года*
- -2.46%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение доходности по годам V и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -2.18% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 28.90% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between V and UNH is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.33 |
The correlation between V and UNH shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$17.20
UNH:
$13.23
V:
19.86
UNH:
31.74
V:
10.26
UNH:
0.85
V:
$43.03B
UNH:
$449.71B
V:
$16.94B
UNH:
$84.55B
V:
$27.63B
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. UNH — Ранг доходности на риск
V
UNH
Сравнение V c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.37 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 3.00 | -3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и UNH
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -74.37% | +22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -28.96% | +11.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -61.39% | +41.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -61.39% | +32.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -61.39% | +25.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -30.00% | +22.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -14.79% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 13.17% | -5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и UNH
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 6.25%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 7.76% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 31.02% | -14.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 40.23% | -18.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 31.94% | -9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 30.23% | -5.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и UNH
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности UNH в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.13% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
V Visa Inc. | 0.76% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и UNH
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
V and UNH have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNH has higher volatility (7.76%) compared to V (6.25%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор