Сравнение V с IESC
V (Visa Inc.) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 48.95%/yr for IESC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 88.91%. За последние 10 лет акции V уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 15.64% против 48.95% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
IESC
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 10.23%
- С начала года
- 88.91%
- 6 месяцев
- 66.06%
- 1 год
- 162.49%
- 3 года*
- 140.27%
- 5 лет*
- 69.06%
- 10 лет*
- 48.95%
Сравнение доходности по годам V и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
IESC IES Holdings, Inc. | 88.91% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
Correlation
The correlation between V and IESC is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.21 |
The correlation between V and IESC shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
IESC:
$18.85
V:
20.98
IESC:
38.98
V:
1.29
IESC:
0.47
V:
10.84
IESC:
4.08
V:
$43.03B
IESC:
$3.63B
V:
$16.94B
IESC:
$931.31M
V:
$27.63B
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. IESC — Ранг доходности на риск
V
IESC
Сравнение V c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.39 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 7.50 | -8.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 21.33 | -22.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 2.64 | -3.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.29 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 1.02 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.05 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок V и IESC
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -98.32% | +46.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -21.80% | +1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -49.23% | +28.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -54.22% | +25.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -54.28% | +17.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -0.97% | -12.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -55.01% | +46.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 7.66% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и IESC
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 11.77% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 49.79% | -32.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 62.06% | -39.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 53.94% | -31.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 48.10% | -23.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и IESC
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как IESC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и IESC
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
V and IESC have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IESC has higher volatility (11.77%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs IESC's -98.32%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор