- ISIN
- US44951W1062
- CUSIP
- 44951W106
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Engineering & Construction
- Дата IPO
- 26 янв. 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.62B
- Enterprise Value
- $14.72B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $18.85
- Коэффициент P/E
- 38.43
- Коэффициент PEG
- 0.46
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.63B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $931.31M
- EBITDA (12 мес.)
- $487.14M
- Годовой диапазон
- $259.30 - $737.87
- Целевая цена
- $458.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 19.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 35.47%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IESC
IES Holdings, Inc. (IESC) прибавил 86.2% с начала года. По цене $724 за акцию IESC торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $738. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IESC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $13,260.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IES Holdings, Inc. (IESC) показал доход в 86.22% с начала года и 166.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IESC составила 47.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
IES Holdings, Inc.
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 15.65%
- С начала года
- 86.22%
- 6 месяцев
- 72.76%
- 1 год
- 166.54%
- 3 года*
- 142.30%
- 5 лет*
- 67.69%
- 10 лет*
- 47.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IESC по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.30%, а средняя месячная доходность — +5.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2006 г. с доходностью +1,328.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2005 г. с доходностью -67.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении IESC закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 15 мая 2006 г. с доходностью +1,403.3%, в то время как худший день был 3 нояб. 2005 г. с доходностью -51.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.24% | 30.26% | -3.81% | 35.18% | 5.32% | 6.80% | 86.22% | ||||||
| 2025 | 10.11% | -19.41% | -7.41% | 19.12% | 32.02% | 14.08% | 19.19% | -1.06% | 13.84% | -1.45% | 6.81% | -7.06% | 93.58% |
| 2024 | 3.46% | 34.11% | 10.66% | 11.08% | 12.83% | -8.61% | 10.51% | 21.15% | 7.02% | 9.54% | 41.71% | -35.14% | 153.67% |
| 2023 | 11.92% | 5.65% | 2.45% | 0.23% | 9.79% | 19.95% | 0.77% | 30.81% | -12.15% | -5.53% | 12.44% | 13.22% | 122.72% |
| 2022 | -2.65% | -14.73% | -4.38% | -27.11% | 5.43% | -2.33% | 9.38% | -7.91% | -9.11% | 19.62% | 2.36% | 5.17% | -29.76% |
| 2021 | -1.22% | 0.79% | 9.97% | 4.72% | 0.51% | -3.20% | 5.94% | -10.13% | -6.56% | 9.10% | -3.73% | 5.52% | 9.99% |
Метрики бенчмарка
IES Holdings, Inc. has an annualized alpha of 93.24%, beta of 1.19, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 29, 1998.
- This stock captured 156.52% of S&P 500 Index gains and 117.11% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 93.24%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 156.52%
- Участие в снижении
- 117.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IESC имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IES Holdings, Inc. (IESC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IESC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.69 | 2.93 | +4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.83 | 13.52 | +8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
IES Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 98.32%, зарегистрированную 10 нояб. 2005 г.. Полное восстановление заняло 127 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2005 года2005 | -98.32%нояб. 2005 г. | 7y 6mo | 6mo 7d | 8y 26dапр. 1998 г. - май 2006 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -94.89%дек. 2011 г. | 4y 5mo | 8y 9mo | 13y 3moиюль 2007 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -54.28%май 2022 г. | 10mo 28d | 1y 1mo | 2y 19dиюнь 2021 г. - июнь 2023 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -51.36%авг. 2006 г. | 2mo 26d | 6mo 15d | 9mo 11dмай 2006 г. - февр. 2007 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -49.23%апр. 2025 г. | 2mo 11d | 3mo 13d | 5mo 24dянв. 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| IESC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.32% | -56.78% | -41.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -9.10% | -12.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.23% | -18.90% | -30.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.28% | -25.43% | -28.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -33.92% | -20.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.03% | -10.72% | -44.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 1.97% | +5.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей IES Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается IES Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IESC в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у IESC коэффициент P/E составляет 38.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IESC по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у IESC коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IESC по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у IESC коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IESC по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у IESC коэффициент P/B составляет 13.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IESC
Добавьте IES Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IESC