- ISIN
- US44951W1062
- CUSIP
- 44951W106
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Engineering & Construction
- Дата IPO
- 26 янв. 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $15.62B
- Enterprise Value
- $15.62B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $27.72
- Коэффициент P/E
- 28.28
- Коэффициент PEG
- 0.34
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.99B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.03B
- EBITDA (12 мес.)
- $582.79M
- Годовой диапазон
- $309.51 - $804.00
- Целевая цена
- $458.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 24.58%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 45.50%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 223K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $142.70M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IESC
IES Holdings, Inc. (IESC) прибавил 101.5% с начала года. По цене $784 за акцию IESC торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $804. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IESC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $14,707.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
IES Holdings, Inc. (IESC) показал доход в 101.54% с начала года и 134.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IESC составила 49.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
IES Holdings, Inc.
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 16.88%
- 6 месяцев
- 94.89%
- С начала года
- 101.54%
- 1 год
- 134.00%
- 3 года*
- 127.46%
- 5 лет*
- 71.20%
- 10 лет*
- 49.34%
- Всё время*
- 15.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IESC по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.32%, а средняя месячная доходность — +5.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2006 г. с доходностью +1,328.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2005 г. с доходностью -67.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении IESC закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 15 мая 2006 г. с доходностью +1,486.2%, в то время как худший день был 3 нояб. 2005 г. с доходностью -51.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.24% | 30.26% | -3.81% | 35.18% | 5.32% | 8.30% | 1.34% | 5.30% | 101.54% | ||||
| 2025 | 10.11% | -19.41% | -7.41% | 19.12% | 32.02% | 14.08% | 19.19% | -1.06% | 13.84% | -1.45% | 6.81% | -7.06% | 93.58% |
| 2024 | 3.46% | 34.11% | 10.66% | 11.08% | 12.83% | -8.61% | 10.51% | 21.15% | 7.02% | 9.54% | 41.71% | -35.14% | 153.67% |
| 2023 | 11.92% | 5.65% | 2.45% | 0.23% | 9.79% | 19.95% | 0.77% | 30.81% | -12.15% | -5.53% | 12.44% | 13.22% | 122.72% |
| 2022 | -2.65% | -14.73% | -4.38% | -27.11% | 5.43% | -2.33% | 9.38% | -7.91% | -9.11% | 19.62% | 2.36% | 5.17% | -29.76% |
| 2021 | -1.22% | 0.79% | 9.97% | 4.72% | 0.51% | -3.20% | 5.94% | -10.13% | -6.56% | 9.10% | -3.73% | 5.52% | 9.99% |
Метрики бенчмарка
IES Holdings, Inc. has an annualized alpha of 98.82%, beta of 1.20, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 28, 1998.
- This stock captured 150.78% of S&P 500 Index gains and 112.15% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 98.82%
- Бета
- 1.20
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 150.78%
- Участие в снижении
- 112.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IESC имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 89% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IES Holdings, Inc. (IESC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 2.50 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.10 | 10.58 | +3.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
IES Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 98.78%, зарегистрированную 21 дек. 2005 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.78%дек. 2005 г. | 7y 8mo | 4mo 26d | 8y 26dапр. 1998 г. - май 2006 г. | — |
-94.89%дек. 2011 г. | 4y 5mo | 8y 9mo | 13y 3moиюль 2007 г. - окт. 2020 г. | — |
-54.28%май 2022 г. | 10mo 28d | 1y 1mo | 2y 19dиюнь 2021 г. - июнь 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-51.36%авг. 2006 г. | 2mo 26d | 6mo 15d | 9mo 11dмай 2006 г. - февр. 2007 г. | — |
-49.23%апр. 2025 г. | 2mo 11d | 3mo 13d | 5mo 24dянв. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| IESC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.78% | -56.78% | -42.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.26% | -9.10% | -26.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.23% | -18.90% | -30.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.22% | -25.43% | -28.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -33.92% | -20.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.76% | -10.69% | -44.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 2.14% | +7.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей IES Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается IES Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IESC в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у IESC коэффициент P/E составляет 28.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IESC по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у IESC коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IESC по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у IESC коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IESC по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у IESC коэффициент P/B составляет 12.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IESC
Добавьте IES Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IESC