PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с HAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с HAL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and HAL (Halliburton Company) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 0.88%/yr for HAL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и HAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Halliburton Company (HAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у HAL с доходностью 41.41%. За последние 10 лет акции V превзошли акции HAL по среднегодовой доходности: 15.98% против 0.88% соответственно.

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

HAL

1 день
-0.40%
1 месяц
-3.05%
С начала года
41.41%
6 месяцев
39.63%
1 год
84.34%
3 года*
9.02%
5 лет*
12.63%
10 лет*
0.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и HAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
HAL
Halliburton Company		41.41%7.02%-23.19%-6.47%74.45%21.99%-21.23%-4.90%-44.63%-8.18%

Correlation

The correlation between V and HAL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.31

The correlation between V and HAL shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

HAL:

$1.82

Коэффициент P/E

V:

21.16

HAL:

21.80

Коэффициент PEG

V:

1.30

HAL:

3.48

Коэффициент P/S

V:

10.93

HAL:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

HAL:

$22.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

HAL:

$3.40B

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

HAL:

$3.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Halliburton Company

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с HAL:
HAL с SLBHAL с BKRHAL с BPHAL с RIGHAL с XOMHAL с DVNHAL с SPY

Доходность на риск

V vs. HAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
HAL
Ранг доходности на риск HAL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c HAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.31

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
3.05

-3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.36

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

6.47

-7.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

16.47

-18.04

V vs. HAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа HAL равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и HAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и HAL

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки HAL в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и HAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-92.99%

+41.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-13.10%

-4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-54.01%

+33.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-54.01%

+25.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-91.45%

+55.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-32.89%

+19.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-39.12%

+30.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

5.14%

+5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности V и HAL

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Halliburton Company (HAL) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

9.32%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

24.13%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

36.76%

-14.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

40.18%

-17.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

45.96%

-21.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и HAL

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности HAL в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAL
Halliburton Company		1.72%2.41%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и HAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Halliburton Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.23B
5.40B
(V) Общая выручка
(HAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности V и HAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и Halliburton Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-79.3%
14.6%
Активы портфеля
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

HAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

HAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

HAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

Часто задаваемые вопросы

V and HAL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAL has higher volatility (9.32%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs HAL's -92.99%.

HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и HAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор