Сравнение HAL с BP
HAL (Halliburton Company) and BP (BP p.l.c.) are both stocks. Both are in the Energy sector — HAL in Oil & Gas Equipment & Services, BP in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, HAL returned 1.51%/yr vs 9.25%/yr for BP. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAL и BP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAL показывает доходность 46.51%, что значительно выше, чем у BP с доходностью 28.86%. За последние 10 лет акции HAL уступали акциям BP по среднегодовой доходности: 1.51% против 9.25% соответственно.
HAL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 46.51%
- 6 месяцев
- 51.11%
- 1 год
- 107.22%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 1.51%
BP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 28.86%
- 6 месяцев
- 20.17%
- 1 год
- 55.74%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 15.36%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение доходности по годам HAL и BP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 46.51% | 7.02% | -23.19% | -6.47% | 74.45% | 21.99% | -21.23% | -4.90% | -44.63% | -8.18% |
BP BP p.l.c. | 28.86% | 24.54% | -11.84% | 6.00% | 37.01% | 36.38% | -41.31% | 5.83% | -4.57% | 20.02% |
Correlation
The correlation between HAL and BP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1977 г. | 0.49 |
The correlation between HAL and BP shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HAL:
$34.42B
BP:
$114.02B
HAL:
$1.82
BP:
$1.23
HAL:
22.59
BP:
35.60
HAL:
3.60
BP:
3.48
HAL:
1.57
BP:
0.59
HAL:
3.18
BP:
2.04
HAL:
$22.17B
BP:
$194.60B
HAL:
$3.40B
BP:
$37.65B
HAL:
$3.83B
BP:
$35.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAL vs. BP — Ранг доходности на риск
HAL
BP
Сравнение HAL c BP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAL | BP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.34 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.23 | 4.80 | +3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.47 | 14.10 | +7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAL | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 2.09 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.54 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.30 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.18 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок HAL и BP
Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки BP в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и BP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAL | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.99% | -74.94% | -18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -11.68% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.01% | -30.63% | -23.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.01% | -30.63% | -23.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.45% | -63.91% | -27.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -7.24% | -23.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.13% | -25.27% | -13.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 3.97% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAL и BP
Halliburton Company (HAL) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с BP p.l.c. (BP) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что HAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAL | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 8.80% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.53% | 22.17% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 26.79% | +9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.11% | 28.59% | +11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.96% | 31.27% | +14.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL и BP
Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности BP в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP BP p.l.c. | 4.57% | 5.64% | 6.20% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.52% | 6.41% | 5.66% | 6.37% | 7.63% |
HAL Halliburton Company | 2.07% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAL и BP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и BP p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAL и BP
HAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
BP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 12.56B при выручке в 52.17B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
HAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
BP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 9.20B при выручке в 52.17B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
HAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
BP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 3.84B при выручке в 52.17B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
HAL and BP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAL has higher volatility (9.25%) compared to BP (8.80%). In terms of maximum drawdown, HAL dropped -92.99% vs BP's -74.94%.
HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAL и BP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор