PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с BRK-A

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — V in Credit Services, BRK-A in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 13.19%/yr for BRK-A. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции V превзошли акции BRK-A по среднегодовой доходности: 15.98% против 13.19% соответственно.

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

BRK-A

1 день
0.76%
1 месяц
0.63%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-2.24%
1 год
-0.39%
3 года*
12.54%
5 лет*
11.22%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		-3.01%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%

Correlation

The correlation between V and BRK-A is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.48

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

BRK-A:

$33.58

Коэффициент P/E

V:

21.16

BRK-A:

21.80K

Коэффициент PEG

V:

1.30

BRK-A:

846.10

Коэффициент P/S

V:

10.93

BRK-A:

4.21K

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

BRK-A:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

BRK-A:

$89.84B

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

BRK-A:

$71.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

V vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBRK-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.03

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
0.06

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.01

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.04

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

-0.09

-1.48

V vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и BRK-A

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, примерно равная максимальной просадке BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и BRK-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-51.47%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-9.12%

-8.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-14.43%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-25.98%

-2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-30.43%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-9.54%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-9.52%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

4.46%

+6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности V и BRK-A

Visa Inc. (V) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

3.90%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

10.55%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

13.95%

+8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

17.16%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

18.99%

+5.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и BRK-A

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и BRK-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
11.23B
93.68B
(V) Общая выручка
(BRK-A) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности V и BRK-A

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-79.3%
24.0%
Активы портфеля
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

BRK-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

BRK-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

BRK-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

V and BRK-A have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.57%) compared to BRK-A (3.90%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs BRK-A's -51.47%.

BRK-A currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и BRK-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор