- ISIN
- US0846701086
- CUSIP
- 084670108
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Diversified
- Дата IPO
- 17 мар. 1980 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1591.57T
- Enterprise Value
- $1591.77T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $33.58
- Коэффициент P/E
- 21,969.96
- Коэффициент PEG
- 852.68
- Общая выручка (12 мес.)
- $375.39B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $89.84B
- EBITDA (12 мес.)
- $71.10B
- Годовой диапазон
- $685,150.00 - $775,000.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BRK-A
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) снизился на 2.3% с начала года. По цене $737,800 за акцию BRK-A торгуется на 4.8% ниже 52-недельного максимума в $775,000. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BRK-A 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,778.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) показал доход в -2.25% с начала года и 0.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BRK-A составила 13.40%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Berkshire Hathaway Inc.
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 13.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BRK-A по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -21.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BRK-A закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -18.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.28% | 4.78% | -5.13% | -0.87% | -0.14% | 3.78% | -2.25% | ||||||
| 2025 | 3.19% | 10.30% | 3.02% | 0.26% | -5.39% | -3.78% | -1.23% | 4.92% | -0.14% | -5.10% | 7.59% | -1.99% | 10.85% |
| 2024 | 6.52% | 6.67% | 2.90% | -5.51% | 4.65% | -2.42% | 7.67% | 8.51% | -3.37% | -2.06% | 6.95% | -5.96% | 25.49% |
| 2023 | 0.92% | -2.00% | 0.45% | 8.01% | -2.95% | 6.10% | 3.40% | 2.12% | -2.79% | -2.57% | 5.42% | -0.60% | 15.77% |
| 2022 | 4.25% | 1.36% | 11.07% | -8.43% | -2.12% | -13.73% | 10.45% | -6.73% | -3.52% | 9.49% | 7.92% | -2.41% | 4.00% |
| 2021 | -1.07% | 5.95% | 5.79% | 6.95% | 5.70% | -3.99% | 0.07% | 2.63% | -4.31% | 5.23% | -3.70% | 8.10% | 29.57% |
Метрики бенчмарка
Berkshire Hathaway Inc. has an annualized alpha of 14.00%, beta of 0.59, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 17, 1980.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (99.70%) than losses (56.05%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.59 may look defensive, but with R2 of 0.22 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.00%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 99.70%
- Участие в снижении
- 56.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BRK-A имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-A | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.46 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 10.92 | -10.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Berkshire Hathaway Inc. показал максимальную просадку в 51.47%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 994 торговые сессии.
Текущая просадка Berkshire Hathaway Inc. составляет 8.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.47%март 2009 г. | 1y 2mo | 3y 11mo | 5y 2moдек. 2007 г. - февр. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -48.95%март 2000 г. | 1y 8mo | 3y 8mo | 5y 4moиюнь 1998 г. - нояб. 2003 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -37.46%окт. 1990 г. | 1y | 10mo 5d | 1y 10moокт. 1989 г. - авг. 1991 г. |
Black Monday1987 | -37.06%окт. 1987 г. | 22d | 8mo 18d | 9mo 10dокт. 1987 г. - июль 1988 г. |
Обвал COVID2020 | -30.43%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| BRK-A | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -56.78% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -9.10% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.43% | -18.90% | +4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -25.43% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.43% | -33.92% | +3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -3.21% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -10.71% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 2.04% | +2.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Berkshire Hathaway Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Berkshire Hathaway Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BRK-A в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у BRK-A коэффициент P/E составляет 21,970.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BRK-A по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у BRK-A коэффициент PEG составляет 852.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BRK-A по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у BRK-A коэффициент P/S составляет 4,241.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BRK-A по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у BRK-A коэффициент P/B составляет 2,188.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BRK-A
Добавьте Berkshire Hathaway Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BRK-A