PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRK-A с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BRK-A и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRK-A и AAPL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc
-5.11%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%
AAPL
Apple Inc
-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRK-A:

$1.03T

AAPL:

$3.79T

EPS

BRK-A:

$46.57K

AAPL:

$7.89

Коэффициент P/E

BRK-A:

15.38

AAPL:

32.39

Коэффициент PEG

BRK-A:

0.60

AAPL:

4.26

Коэффициент P/S

BRK-A:

2.77

AAPL:

8.76

Коэффициент P/B

BRK-A:

1.44

AAPL:

42.93

Общая выручка (12 мес.)

BRK-A:

$371.91B

AAPL:

$435.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRK-A:

$103.31B

AAPL:

$206.16B

EBITDA (12 мес.)

BRK-A:

$88.90B

AAPL:

$150.07B

Доходность по периодам

С начала года, BRK-A показывает доходность -5.11%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции BRK-A уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 12.75% против 26.22% соответственно.


BRK-A

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.52%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
-3.97%
1 год
-10.50%
3 года*
15.44%
5 лет*
12.91%
10 лет*
12.75%

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Berkshire Hathaway Inc

Apple Inc

Доходность на риск

BRK-A vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 1818
Ранг коэф-та Мартина

AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-A c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BRK-AAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.60

0.48

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

0.93

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.13

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

0.68

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.19

2.10

-3.29

BRK-A vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-A на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-A и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BRK-AAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

0.48

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.60

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.91

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.43

+0.39

Корреляция

Корреляция между BRK-A и AAPL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-A и AAPL

BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок BRK-A и AAPL

Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и AAPL.


Загрузка...

Показатели просадок


BRK-AAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.47%

-81.80%

+30.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-22.99%

+8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-33.36%

+7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.43%

-38.52%

+8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-10.59%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-29.71%

+20.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

7.41%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-A и AAPL

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) составляет 4.28%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BRK-AAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

5.65%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

15.11%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

31.61%

-13.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

27.46%

-10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

28.93%

-9.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRK-A и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


60.00B80.00B100.00B120.00B140.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
94.23B
143.76B
(BRK-A) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRK-A и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Berkshire Hathaway Inc и Apple Inc.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
23.0%
48.2%
Активы портфеля
BRK-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc сообщила о валовой прибыли в 21.68B при выручке в 94.23B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

BRK-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc сообщила об операционной прибыли в 13.65B при выручке в 94.23B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

BRK-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc сообщила о чистой прибыли в 19.20B при выручке в 94.23B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.