PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRK-A с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BRK-A с AAPL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRK-A или AAPL.

Корреляция

Корреляция между BRK-A и AAPL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BRK-A и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
160,000.00%180,000.00%200,000.00%220,000.00%240,000.00%260,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
187,137.65%
211,936.47%
BRK-A
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRK-A:

1.54

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

BRK-A:

2.16

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

BRK-A:

1.30

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

BRK-A:

3.40

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

BRK-A:

8.60

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

BRK-A:

3.41%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

BRK-A:

19.13%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

BRK-A:

-51.47%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

BRK-A:

-1.35%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRK-A:

$1.15T

AAPL:

$3.14T

EPS

BRK-A:

$61.91K

AAPL:

$6.29

Коэффициент P/E

BRK-A:

12.85

AAPL:

33.27

Коэффициент PEG

BRK-A:

9.68

AAPL:

2.05

Коэффициент P/S

BRK-A:

3.09

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

BRK-A:

1.76

AAPL:

47.09

Общая выручка (12 мес.)

BRK-A:

$281.56B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRK-A:

$4.08B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

BRK-A:

$91.47B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, BRK-A показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.34%. За последние 10 лет акции BRK-A уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 14.06% против 22.03% соответственно.

BRK-A

С начала года

16.87%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

16.68%

1 год

31.11%

5 лет

23.20%

10 лет

14.06%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-9.36%

1 год

24.20%

5 лет

25.04%

10 лет

22.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRK-A и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-A
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-A, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRK-A c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BRK-A, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BRK-A: 1.54
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино BRK-A, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BRK-A: 2.16
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега BRK-A, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BRK-A: 1.30
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара BRK-A, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BRK-A: 3.40
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина BRK-A, с текущим значением в 8.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BRK-A: 8.60
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа BRK-A на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-A и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
0.80
BRK-A
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-A и AAPL

BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок BRK-A и AAPL

Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.35%
-19.11%
BRK-A
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-A и AAPL

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) составляет 10.42%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.42%
22.62%
BRK-A
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRK-A и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию