Сравнение BRK-A с AAPL
BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. BRK-A operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, BRK-A returned 12.93%/yr vs 30.07%/yr for AAPL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-A и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-A показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.69%. За последние 10 лет акции BRK-A уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 12.93% против 30.07% соответственно.
BRK-A
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
AAPL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 54.06%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 30.07%
Сравнение доходности по годам BRK-A и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -4.82% | 10.85% | 25.49% | 15.77% | 4.00% | 29.57% | 2.42% | 10.98% | 2.82% | 21.91% |
AAPL Apple Inc | 14.69% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between BRK-A and AAPL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 1980 г. | 0.18 |
The correlation between BRK-A and AAPL shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-A:
$1549.77T
AAPL:
$4.60T
BRK-A:
$33.58
AAPL:
$8.24
BRK-A:
21.39K
AAPL:
37.79
BRK-A:
830.29
AAPL:
4.97
BRK-A:
4.13K
AAPL:
10.26
BRK-A:
2.13K
AAPL:
43.16
BRK-A:
$375.39B
AAPL:
$451.44B
BRK-A:
$89.84B
AAPL:
$216.07B
BRK-A:
$71.10B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-A vs. AAPL — Ранг доходности на риск
BRK-A
AAPL
Сравнение BRK-A c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-A | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.44 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 3.94 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 9.91 | -10.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-A | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.44 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.75 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.04 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.44 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-A и AAPL
Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-A | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -81.80% | +30.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -13.80% | +4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.43% | -33.36% | +18.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -33.36% | +7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.43% | -38.52% | +8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.23% | -1.26% | -9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -29.61% | +20.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 5.47% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-A и AAPL
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) составляет 3.58%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-A | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 5.01% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 15.88% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 22.31% | -8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 27.45% | -10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 28.89% | -9.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-A и AAPL
BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-A и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-A и AAPL
BRK-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
BRK-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
BRK-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-A and AAPL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (5.01%) compared to BRK-A (3.58%). In terms of maximum drawdown, BRK-A dropped -51.47% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-A и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор