Сравнение V с AAPL
V (Visa Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, V returned 15.41%/yr vs 30.12%/yr for AAPL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -10.55%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.34%. За последние 10 лет акции V уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 15.41% против 30.12% соответственно.
V
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- -13.94%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 15.41%
AAPL
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 12.18%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 53.24%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 30.12%
Сравнение доходности по годам V и AAPL
Correlation
The correlation between V and AAPL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.43 |
The correlation between V and AAPL shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
AAPL:
$8.24
V:
20.50
AAPL:
37.67
V:
1.26
AAPL:
4.96
V:
10.59
AAPL:
10.23
V:
$43.03B
AAPL:
$451.44B
V:
$16.94B
AAPL:
$216.07B
V:
$27.63B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. AAPL — Ранг доходности на риск
V
AAPL
Сравнение V c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.43 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 3.88 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 9.76 | -11.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 2.40 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.75 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 1.05 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.44 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок V и AAPL
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -81.80% | +29.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -13.80% | -6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -33.36% | +12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -33.36% | +4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -38.52% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -1.57% | -14.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -29.61% | +21.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 5.47% | +5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и AAPL
Visa Inc. (V) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 5.20% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 5.46% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 15.91% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.11% | 22.32% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 27.46% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 28.89% | -4.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и AAPL
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности AAPL в 0.34%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и AAPL
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
V and AAPL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (5.46%) compared to V (5.20%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор