PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение V с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между V и AAPL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение V с AAPL

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Visa Inc. (V) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: V или AAPL.

Доходность

Сравнение доходности V и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

V:

1.63

AAPL:

0.17

Коэф-т Сортино

V:

2.15

AAPL:

0.51

Коэф-т Омега

V:

1.33

AAPL:

1.07

Коэф-т Кальмара

V:

2.38

AAPL:

0.19

Коэф-т Мартина

V:

8.37

AAPL:

0.57

Индекс Язвы

V:

4.27%

AAPL:

10.94%

Дневная вол-ть

V:

22.03%

AAPL:

33.11%

Макс. просадка

V:

-51.90%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

V:

-0.74%

AAPL:

-22.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

V:

$699.58B

AAPL:

$3.00T

EPS

V:

$9.93

AAPL:

$6.43

Коэффициент P/E

V:

36.78

AAPL:

31.24

Коэффициент PEG

V:

2.40

AAPL:

2.04

Коэффициент P/S

V:

18.60

AAPL:

7.49

Коэффициент P/B

V:

18.83

AAPL:

44.91

Общая выручка (12 мес.)

V:

$37.62B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$30.13B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

V:

$25.84B

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -19.60%. За последние 10 лет акции V уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 18.95% против 21.31% соответственно.

V

С начала года

15.94%

1 месяц

5.23%

6 месяцев

16.29%

1 год

35.01%

3 года

20.76%

5 лет

14.15%

10 лет

18.95%

AAPL

С начала года

-19.60%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-15.17%

1 год

4.96%

3 года

11.09%

5 лет

21.05%

10 лет

21.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Apple Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности V и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение V c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и AAPL

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности AAPL в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
V
Visa Inc.		0.63%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок V и AAPL

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и AAPL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности V и AAPL

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 4.35%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
9.59B
95.36B
(V) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности V и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
80.4%
47.1%
(V) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.71B при выручке в 9.59B, что соответствует валовой рентабельности в 80.4%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.44B при выручке в 9.59B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.58B при выручке в 9.59B, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.