Сравнение V с AAPL
V (Visa Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, V returned 16.73%/yr vs 30.05%/yr for AAPL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 8.46%. За последние 10 лет акции V уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 16.73% против 30.05% соответственно.
V
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -5.95%
- 6 месяцев
- -6.66%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 16.73%
AAPL
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 8.26%
- 1 год
- 46.63%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 17.74%
- 10 лет*
- 30.05%
Сравнение доходности по годам V и AAPL
Correlation
The correlation between V and AAPL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.43 |
The correlation between V and AAPL shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
AAPL:
$8.24
V:
21.56
AAPL:
35.73
V:
1.32
AAPL:
4.70
V:
11.14
AAPL:
9.70
V:
$43.03B
AAPL:
$451.44B
V:
$16.94B
AAPL:
$216.07B
V:
$27.63B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. AAPL — Ранг доходности на риск
V
AAPL
Сравнение V c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.38 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.40 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 8.35 | -8.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и AAPL
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -81.80% | +29.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -13.80% | -3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -33.36% | +12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -33.36% | +4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -38.52% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.31% | -6.63% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -29.58% | +21.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.06% | 5.60% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и AAPL
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.89%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 6.98% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 16.62% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.44% | 22.57% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 27.52% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.43% | 28.92% | -4.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и AAPL
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности AAPL в 0.36%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и AAPL
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
V and AAPL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (6.98%) compared to V (5.89%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор