Сравнение V с AAPL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение V с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Visa Inc. (V) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: V или AAPL.

Корреляция

Корреляция между V и AAPL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности V и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

1.40

AAPL:

1.25

Коэф-т Сортино

1.90

AAPL:

1.80

Коэф-т Омега

1.26

AAPL:

1.23

Коэф-т Кальмара

2.01

AAPL:

1.62

Коэф-т Мартина

6.82

AAPL:

4.80

Индекс Язвы

3.67%

AAPL:

6.41%

Дневная вол-ть

17.93%

AAPL:

24.61%

Макс. просадка

-51.90%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

-4.51%

AAPL:

-13.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

$668.11B

AAPL:

$3.35T

EPS

$9.92

AAPL:

$6.31

Цена/прибыль

34.91

AAPL:

35.37

PEG коэффициент

2.31

AAPL:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

$28.03B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

$22.42B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

$19.94B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -10.78%. За последние 10 лет акции V уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 19.04% против 23.14% соответственно.

С начала года

9.77%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

25.22%

1 год

25.39%

5 лет

18.00%

10 лет

19.04%

AAPL

С начала года

-10.78%

1 месяц

-7.71%

6 месяцев

-1.12%

1 год

31.88%

5 лет

30.43%

10 лет

23.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности V и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

V

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAPL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение V c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

V: 1.40

AAPL: 1.25

Коэффициент Сортино

V: 1.90

AAPL: 1.80

Коэффициент Омега

V: 1.26

AAPL: 1.23

Коэффициент Кальмара

V: 2.01

AAPL: 1.62

Коэффициент Мартина

V: 6.82

AAPL: 4.80

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и AAPL

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности AAPL в 0.45%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
V Visa Inc.	0.64%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%
AAPL Apple Inc	0.45%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%

Просадки

Сравнение просадок V и AAPL

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности V и AAPL

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 7.04%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение V с AAPL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности V и AAPL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности V и AAPL

V

AAPL

Сравнение V c AAPL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и AAPL

Просадки

Сравнение просадок V и AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности V и AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и AAPL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество