Сравнение UYG с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
UYG и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UYG или IYW.
Корреляция
Корреляция между UYG и IYW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UYG и IYW
Основные характеристики
UYG:
0.65
IYW:
0.37
UYG:
1.12
IYW:
0.71
UYG:
1.16
IYW:
1.10
UYG:
0.67
IYW:
0.42
UYG:
3.18
IYW:
1.38
UYG:
8.25%
IYW:
7.95%
UYG:
40.27%
IYW:
29.96%
UYG:
-97.90%
IYW:
-81.89%
UYG:
-19.90%
IYW:
-14.62%
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -4.87%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -10.73%. За последние 10 лет акции UYG уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 14.18% против 18.78% соответственно.
UYG
-4.87%
-10.87%
1.01%
28.04%
28.35%
14.18%
IYW
-10.73%
-2.71%
-8.32%
11.26%
20.70%
18.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYG и IYW
UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UYG и IYW
UYG
IYW
Сравнение UYG c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и IYW
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности IYW в 0.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 0.82% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 4.82% | 0.66% | 0.89% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% | 0.57% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.23% | 0.21% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и IYW
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и IYW
ProShares Ultra Financials (UYG) имеет более высокую волатильность в 27.34% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 19.19%. Это указывает на то, что UYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.