Сравнение UYG с UWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM).
UYG и UWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UYG или UWM.
Корреляция
Корреляция между UYG и UWM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UYG и UWM
Основные характеристики
UYG:
2.33
UWM:
0.62
UYG:
3.06
UWM:
1.12
UYG:
1.39
UWM:
1.13
UYG:
1.56
UWM:
0.53
UYG:
12.75
UWM:
2.72
UYG:
5.31%
UWM:
9.36%
UYG:
29.06%
UWM:
40.96%
UYG:
-97.90%
UWM:
-88.21%
UYG:
-4.15%
UWM:
-33.21%
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у UWM с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции UYG превзошли акции UWM по среднегодовой доходности: 16.46% против 7.25% соответственно.
UYG
13.84%
13.37%
45.28%
67.12%
13.72%
16.46%
UWM
3.73%
3.09%
15.41%
22.21%
3.18%
7.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYG и UWM
И UYG, и UWM имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UYG и UWM
UYG
UWM
Сравнение UYG c UWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и UWM
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности UWM в 1.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 0.44% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 4.82% | 0.66% | 0.89% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% | 0.57% |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.12% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.38% | 0.24% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и UWM
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки UWM в -88.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и UWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и UWM
Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 9.07%, в то время как у ProShares Ultra Russell2000 (UWM) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.