Сравнение IYW с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
IYW и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYW или XLK.
Корреляция
Корреляция между IYW и XLK составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYW и XLK
Основные характеристики
IYW:
1.22
XLK:
0.88
IYW:
1.67
XLK:
1.27
IYW:
1.22
XLK:
1.17
IYW:
1.67
XLK:
1.18
IYW:
5.65
XLK:
3.96
IYW:
4.77%
XLK:
5.04%
IYW:
22.20%
XLK:
22.80%
IYW:
-81.89%
XLK:
-82.05%
IYW:
-0.54%
XLK:
-0.32%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYW показывает доходность 3.99%, а XLK немного ниже – 3.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYW имеют среднегодовую доходность 20.71%, а акции XLK немного отстают с 20.34%.
IYW
3.99%
2.17%
12.70%
29.25%
21.99%
20.71%
XLK
3.82%
2.27%
9.91%
21.99%
20.57%
20.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и XLK
IYW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IYW и XLK
IYW
XLK
Сравнение IYW c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и XLK
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности XLK в 0.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.20% | 0.21% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.63% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и XLK
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.89%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и XLK
iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) имеют волатильность 7.10% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.