Сравнение IYW с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
IYW и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYW или XLK.
Корреляция
Корреляция между IYW и XLK составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYW и XLK
Основные характеристики
IYW:
0.24
XLK:
0.04
IYW:
0.46
XLK:
0.22
IYW:
1.06
XLK:
1.03
IYW:
0.35
XLK:
0.06
IYW:
0.91
XLK:
0.17
IYW:
6.18%
XLK:
6.20%
IYW:
23.89%
XLK:
24.19%
IYW:
-81.89%
XLK:
-82.05%
IYW:
-14.30%
XLK:
-13.33%
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность -10.40%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -9.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYW имеют среднегодовую доходность 19.41%, а акции XLK немного отстают с 19.10%.
IYW
-10.40%
-4.65%
-4.07%
6.45%
24.55%
19.41%
XLK
-9.73%
-4.01%
-5.25%
2.01%
23.26%
19.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и XLK
IYW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IYW и XLK
IYW
XLK
Сравнение IYW c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и XLK
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности XLK в 0.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.23% | 0.21% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.74% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и XLK
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.89%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и XLK
iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.