Сравнение IYW с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
IYW и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYW или VGT.
Корреляция
Корреляция между IYW и VGT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYW и VGT
Основные характеристики
IYW:
0.24
VGT:
0.23
IYW:
0.46
VGT:
0.46
IYW:
1.06
VGT:
1.06
IYW:
0.35
VGT:
0.34
IYW:
0.91
VGT:
0.93
IYW:
6.18%
VGT:
5.94%
IYW:
23.89%
VGT:
23.85%
IYW:
-81.89%
VGT:
-54.63%
IYW:
-14.30%
VGT:
-14.69%
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность -10.40%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -11.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYW имеют среднегодовую доходность 19.41%, а акции VGT немного отстают с 19.24%.
IYW
-10.40%
-4.65%
-4.07%
6.45%
24.55%
19.41%
VGT
-11.20%
-4.53%
-3.92%
6.72%
23.21%
19.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и VGT
IYW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IYW и VGT
IYW
VGT
Сравнение IYW c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и VGT
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности VGT в 0.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.23% | 0.21% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.58% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и VGT
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.89%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и VGT
iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 9.04% и 8.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.