Сравнение IYW с IWF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).
IYW и IWF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYW или IWF.
Корреляция
Корреляция между IYW и IWF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYW и IWF
Основные характеристики
IYW:
0.24
IWF:
0.49
IYW:
0.46
IWF:
0.75
IYW:
1.06
IWF:
1.10
IYW:
0.35
IWF:
0.68
IYW:
0.91
IWF:
1.90
IYW:
6.18%
IWF:
4.97%
IYW:
23.89%
IWF:
19.43%
IYW:
-81.89%
IWF:
-64.18%
IYW:
-14.30%
IWF:
-12.25%
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность -10.40%, что значительно ниже, чем у IWF с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции IWF по среднегодовой доходности: 19.41% против 15.14% соответственно.
IYW
-10.40%
-4.65%
-4.07%
6.45%
24.55%
19.41%
IWF
-8.55%
-4.57%
-0.78%
10.39%
21.36%
15.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и IWF
IYW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IYW и IWF
IYW
IWF
Сравнение IYW c IWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и IWF
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности IWF в 0.49%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.23% | 0.21% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.49% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.50% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и IWF
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.89%, что больше максимальной просадки IWF в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и IWF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и IWF
iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.