Сравнение UYG с SKF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares UltraShort Financials (SKF).
UYG и SKF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SKF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UYG или SKF.
Корреляция
Корреляция между UYG и SKF составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UYG и SKF
Основные характеристики
UYG:
2.44
SKF:
-1.50
UYG:
3.17
SKF:
-2.33
UYG:
1.41
SKF:
0.73
UYG:
1.63
SKF:
-0.44
UYG:
13.31
SKF:
-1.78
UYG:
5.31%
SKF:
24.46%
UYG:
29.04%
SKF:
29.17%
UYG:
-97.90%
SKF:
-99.95%
UYG:
-2.77%
SKF:
-99.95%
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность 15.32%, что значительно выше, чем у SKF с доходностью -13.63%. За последние 10 лет акции UYG превзошли акции SKF по среднегодовой доходности: 16.77% против -27.69% соответственно.
UYG
15.32%
15.29%
48.37%
67.68%
14.02%
16.77%
SKF
-13.63%
-13.63%
-33.77%
-42.43%
-31.40%
-27.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYG и SKF
И UYG, и SKF имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UYG и SKF
UYG
SKF
Сравнение UYG c SKF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares UltraShort Financials (SKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и SKF
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SKF в 6.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 0.44% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 4.82% | 0.66% | 0.89% | 1.28% | 0.56% | 0.86% | 0.72% | 0.57% |
SKF ProShares UltraShort Financials | 6.40% | 5.53% | 2.77% | 0.01% | 0.00% | 0.03% | 0.98% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и SKF
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, примерно равная максимальной просадке SKF в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и SKF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и SKF
ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares UltraShort Financials (SKF) имеют волатильность 8.90% и 8.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.