PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTG с TRIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UTG с TRIN

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reaves Utility Income Trust (UTG) и Trinity Capital Inc. (TRIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTG или TRIN.

Корреляция

Корреляция между UTG и TRIN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UTG и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reaves Utility Income Trust (UTG) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTG:

1.53

TRIN:

0.66

Коэф-т Сортино

UTG:

1.92

TRIN:

1.08

Коэф-т Омега

UTG:

1.31

TRIN:

1.14

Коэф-т Кальмара

UTG:

2.08

TRIN:

0.95

Коэф-т Мартина

UTG:

7.12

TRIN:

3.20

Индекс Язвы

UTG:

4.37%

TRIN:

4.60%

Дневная вол-ть

UTG:

19.19%

TRIN:

21.28%

Макс. просадка

UTG:

-67.57%

TRIN:

-43.12%

Текущая просадка

UTG:

-0.48%

TRIN:

-7.59%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, UTG показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у TRIN с доходностью 5.76%.

UTG

С начала года

8.60%

1 месяц

11.09%

6 месяцев

4.54%

1 год

29.05%

5 лет

9.82%

10 лет

9.56%

TRIN

С начала года

5.76%

1 месяц

9.22%

6 месяцев

12.72%

1 год

13.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTG и TRIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTG
Ранг риск-скорректированной доходности UTG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
TRIN
Ранг риск-скорректированной доходности TRIN, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTG c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UTG на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа TRIN равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTG и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTG и TRIN

Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что меньше доходности TRIN в 13.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UTG
Reaves Utility Income Trust		6.74%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.54%9.42%7.17%5.43%
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.77%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTG и TRIN

Максимальная просадка UTG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и TRIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UTG и TRIN

Текущая волатильность для Reaves Utility Income Trust (UTG) составляет 4.29%, в то время как у Trinity Capital Inc. (TRIN) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что UTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTG и TRIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reaves Utility Income Trust и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
62.67M
(UTG) Общая выручка
(TRIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию