PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTG с TRIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UTG с TRIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reaves Utility Income Trust (UTG) и Trinity Capital Inc. (TRIN).

Доходность

Сравнение доходности UTG и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reaves Utility Income Trust (UTG) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTG и TRIN

2026 (YTD)20252024202320222021
UTG
Reaves Utility Income Trust		9.79%23.24%28.10%2.84%-13.38%15.21%
TRIN
Trinity Capital Inc.		4.35%16.01%14.83%53.97%-26.60%27.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTG:

$3.57B

TRIN:

$1.14B

EPS

UTG:

$18.26

TRIN:

$1.91

Коэффициент P/E

UTG:

2.18

TRIN:

7.73

Коэффициент P/S

UTG:

6.78

TRIN:

3.78

Коэффициент P/B

UTG:

1.01

TRIN:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

UTG:

$525.39M

TRIN:

$279.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

UTG:

$228.88M

TRIN:

$228.11M

EBITDA (12 мес.)

UTG:

$1.71B

TRIN:

$98.03M

Доходность по периодам

С начала года, UTG показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у TRIN с доходностью 4.35%.

UTG

1 день
1.25%
1 месяц
-4.85%
С начала года
9.79%
6 месяцев
3.19%
1 год
29.33%
3 года*
20.55%
5 лет*
11.40%
10 лет*
10.48%

TRIN

1 день
0.54%
1 месяц
0.36%
С начала года
4.35%
6 месяцев
4.11%
1 год
9.31%
3 года*
21.04%
5 лет*
15.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reaves Utility Income Trust

Trinity Capital Inc.

Часто сравнивают с UTG:
UTG с UTFUTG с VPUUTG с XLUUTG с SCHDUTG с ASGIUTG с VNQUTG с HSTIX
Часто сравнивают с TRIN:
TRIN с HTGCTRIN с ARCCTRIN с PMTTRIN с SPYTRIN с PNNTTRIN с USACTRIN с CE

Доходность на риск

UTG vs. TRIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTG
Ранг доходности на риск UTG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TRIN
Ранг доходности на риск TRIN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTG c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTGTRINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.41

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

0.71

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.09

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

0.79

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

1.75

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTG vs. TRIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTG на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа TRIN равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTG и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTGTRINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.41

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.53

-0.06

Корреляция

Корреляция между UTG и TRIN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTG и TRIN

Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности TRIN в 13.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTG
Reaves Utility Income Trust		5.96%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.79%13.92%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTG и TRIN

Максимальная просадка UTG за все время составила -67.77%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и TRIN.

Загрузка...

Показатели просадок

UTGTRINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.77%

-43.12%

-24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-14.99%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-43.12%

+16.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-11.33%

+6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-9.13%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

6.75%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности UTG и TRIN

Reaves Utility Income Trust (UTG) и Trinity Capital Inc. (TRIN) имеют волатильность 6.36% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTGTRINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

6.09%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

15.75%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

22.67%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

26.33%

-9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

26.94%

-5.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTG и TRIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reaves Utility Income Trust и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
76.73M
77.55M
(UTG) Общая выручка
(TRIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию