Сравнение UTG с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reaves Utility Income Trust (UTG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTG или VNQ.
Корреляция
Корреляция между UTG и VNQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UTG и VNQ
Основные характеристики
UTG:
2.71
VNQ:
0.86
UTG:
3.30
VNQ:
1.23
UTG:
1.48
VNQ:
1.16
UTG:
2.57
VNQ:
0.53
UTG:
13.49
VNQ:
3.05
UTG:
3.03%
VNQ:
4.54%
UTG:
15.14%
VNQ:
16.10%
UTG:
-67.51%
VNQ:
-73.07%
UTG:
-2.55%
VNQ:
-11.07%
Доходность по периодам
С начала года, UTG показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции UTG превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 8.71% против 4.88% соответственно.
UTG
6.34%
4.17%
21.82%
41.52%
4.40%
8.71%
VNQ
2.86%
4.49%
2.42%
13.07%
2.98%
4.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UTG и VNQ
UTG
VNQ
Сравнение UTG c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTG и VNQ
Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности VNQ в 3.75%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTG Reaves Utility Income Trust | 6.77% | 7.19% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.54% | 9.42% | 7.21% | 5.49% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.75% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок UTG и VNQ
Максимальная просадка UTG за все время составила -67.51%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTG и VNQ
Reaves Utility Income Trust (UTG) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что UTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.