Сравнение UTG с HSTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reaves Utility Income Trust (UTG) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX).
HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTG или HSTIX.
Основные характеристики
| UTG | HSTIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.05% | 18.71% |
| Дох-ть за 1 год | 26.72% | 26.08% |
| Дох-ть за 3 года | 3.55% | 9.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.00% | 14.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.90% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 15.11% | 12.83% |
| Макс. просадка | -67.72% | -55.58% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.58% |
Корреляция
Корреляция между UTG и HSTIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UTG и HSTIX
С начала года, UTG показывает доходность 22.05%, что значительно выше, чем у HSTIX с доходностью 18.71%. За последние 10 лет акции UTG уступали акциям HSTIX по среднегодовой доходности: 8.90% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTG c HSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTG и HSTIX
Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности HSTIX в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTG Reaves Utility Income Trust | 7.33% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.54% | 9.42% | 7.14% | 5.36% | 6.67% |
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 1.32% | 1.39% | 1.91% | 2.13% | 1.40% | 1.99% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% | 1.41% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок UTG и HSTIX
Максимальная просадка UTG за все время составила -67.72%, что больше максимальной просадки HSTIX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и HSTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTG и HSTIX
Текущая волатильность для Reaves Utility Income Trust (UTG) составляет 2.80%, в то время как у Homestead Stock Index Fund (HSTIX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что UTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.