Сравнение UTG с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reaves Utility Income Trust (UTG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTG или XLU.
Корреляция
Корреляция между UTG и XLU составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UTG и XLU
Основные характеристики
UTG:
1.72
XLU:
1.36
UTG:
2.24
XLU:
1.90
UTG:
1.30
XLU:
1.24
UTG:
1.53
XLU:
1.09
UTG:
8.99
XLU:
6.39
UTG:
2.70%
XLU:
3.32%
UTG:
14.12%
XLU:
15.56%
UTG:
-67.51%
XLU:
-52.27%
UTG:
-11.44%
XLU:
-9.69%
Доходность по периодам
С начала года, UTG показывает доходность 23.80%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 21.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UTG имеют среднегодовую доходность 8.08%, а акции XLU немного впереди с 8.21%.
UTG
23.80%
-7.19%
17.34%
23.85%
3.96%
8.08%
XLU
21.01%
-6.32%
9.84%
20.51%
6.19%
8.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTG c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTG и XLU
Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности XLU в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTG Reaves Utility Income Trust | 7.40% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.54% | 9.42% | 7.29% | 5.53% | 6.85% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.16% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок UTG и XLU
Максимальная просадка UTG за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTG и XLU
Reaves Utility Income Trust (UTG) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что UTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.