Сравнение UTG с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reaves Utility Income Trust (UTG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTG или XLU.
Корреляция
Корреляция между UTG и XLU составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UTG и XLU
Основные характеристики
UTG:
2.71
XLU:
2.14
UTG:
3.30
XLU:
2.90
UTG:
1.48
XLU:
1.36
UTG:
2.57
XLU:
1.72
UTG:
13.49
XLU:
9.84
UTG:
3.03%
XLU:
3.40%
UTG:
15.14%
XLU:
15.66%
UTG:
-67.51%
XLU:
-52.27%
UTG:
-2.55%
XLU:
-5.00%
Доходность по периодам
С начала года, UTG показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.24%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции UTG – 8.71% и акции XLU – 8.71%.
UTG
6.34%
4.17%
21.82%
41.52%
4.40%
8.71%
XLU
3.24%
2.80%
7.76%
34.28%
5.98%
8.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UTG и XLU
UTG
XLU
Сравнение UTG c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTG и XLU
Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности XLU в 2.87%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTG Reaves Utility Income Trust | 6.77% | 7.19% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.54% | 9.42% | 7.21% | 5.49% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.87% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок UTG и XLU
Максимальная просадка UTG за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTG и XLU
Reaves Utility Income Trust (UTG) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что UTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.