Сравнение UTG с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reaves Utility Income Trust (UTG) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTG или VPU.
Корреляция
Корреляция между UTG и VPU составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UTG и VPU
Основные характеристики
UTG:
1.88
VPU:
1.37
UTG:
2.18
VPU:
1.88
UTG:
1.36
VPU:
1.25
UTG:
2.42
VPU:
2.24
UTG:
8.30
VPU:
5.66
UTG:
4.36%
VPU:
4.05%
UTG:
19.25%
VPU:
16.73%
UTG:
-67.57%
VPU:
-46.31%
UTG:
-2.19%
VPU:
-2.16%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UTG показывает доходность 6.74%, а VPU немного ниже – 6.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UTG имеют среднегодовую доходность 9.73%, а акции VPU немного отстают с 9.64%.
UTG
6.74%
14.10%
7.23%
34.17%
10.24%
9.73%
VPU
6.41%
6.77%
4.20%
19.76%
10.22%
9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UTG и VPU
UTG
VPU
Сравнение UTG c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTG и VPU
Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности VPU в 2.93%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTG Reaves Utility Income Trust | 6.86% | 7.19% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.54% | 9.42% | 7.16% | 5.41% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.93% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок UTG и VPU
Максимальная просадка UTG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTG и VPU
Reaves Utility Income Trust (UTG) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что UTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.