Сравнение USSBX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности USSBX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSBX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSBX USAA Short Term Bond Fund | 0.09% | 5.79% | 6.21% | 5.99% | -2.95% | 1.08% | 4.75% | 5.00% | 1.24% | 2.30% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, USSBX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции USSBX превзошли акции VISTX по среднегодовой доходности: 3.09% против 2.44% соответственно.
USSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.09%
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSBX и VISTX
USSBX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
USSBX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
USSBX
VISTX
Сравнение USSBX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSBX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 3.00 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.87 | 4.71 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.68 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 5.15 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.95 | 20.61 | -4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSBX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 3.00 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | 1.33 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.75 | 1.67 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 1.70 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между USSBX и VISTX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSBX и VISTX
Дивидендная доходность USSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSBX USAA Short Term Bond Fund | 4.19% | 4.51% | 4.32% | 3.37% | 2.38% | 2.72% | 3.41% | 2.79% | 2.44% | 1.94% | 1.86% | 1.69% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USSBX и VISTX
Максимальная просадка USSBX за все время составила -6.87%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSBX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSBX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.87% | -5.64% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -0.86% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.11% | -5.64% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.57% | -5.64% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.56% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.69% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.22% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSBX и VISTX
USAA Short Term Bond Fund (USSBX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что USSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSBX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.45% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 0.85% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 1.45% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 1.85% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 1.47% | +0.30% |