PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSBX с WBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSBX с WBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и Weitz Balanced Fund (WBALX).

USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. WBALX управляется Weitz. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности USSBX и WBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и Weitz Balanced Fund (WBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSBX и WBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		0.09%5.79%6.21%5.99%-2.95%1.08%4.75%5.00%1.24%2.30%
WBALX
Weitz Balanced Fund		-3.00%3.77%6.85%9.27%-9.95%13.11%8.13%17.94%-1.79%11.16%

Доходность по периодам

С начала года, USSBX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у WBALX с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции USSBX уступали акциям WBALX по среднегодовой доходности: 3.09% против 5.46% соответственно.

USSBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.16%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.09%

WBALX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-2.05%
1 год
0.95%
3 года*
4.69%
5 лет*
2.81%
10 лет*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Short Term Bond Fund

Weitz Balanced Fund

Часто сравнивают с USSBX:
USSBX с RSDIXUSSBX с VCSHUSSBX с TRBUXUSSBX с SPSBUSSBX с SPYUSSBX с BSVUSSBX с FSHBX
Часто сравнивают с WBALX:
WBALX с VWIAXWBALX с SPYI.DEWBALX с WPOPXWBALX с WEFIXWBALX с WCPNXWBALX с WPVLXWBALX с WVALX

Сравнение комиссий USSBX и WBALX

USSBX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии WBALX в 0.85%.

WBALX
Weitz Balanced Fund
USSBX
USAA Short Term Bond Fund

Доходность на риск

USSBX vs. WBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSBX
Ранг доходности на риск USSBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSBX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
WBALX
Ранг доходности на риск WBALX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBALX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBALX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBALX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBALX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBALX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSBX c WBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и Weitz Balanced Fund (WBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSBXWBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.13

+2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.87

0.25

+3.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.03

+0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

0.09

+4.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.95

0.32

+15.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSBX vs. WBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSBX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа WBALX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSBX и WBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSBXWBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.13

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.60

0.39

+1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

0.71

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.55

+1.14

Корреляция

Корреляция между USSBX и WBALX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSBX и WBALX

Дивидендная доходность USSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности WBALX в 5.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		4.19%4.51%4.32%3.37%2.38%2.72%3.41%2.79%2.44%1.94%1.86%1.69%
WBALX
Weitz Balanced Fund		5.10%4.95%4.98%1.11%1.95%2.57%1.08%1.88%9.78%2.72%3.26%5.51%

Просадки

Сравнение просадок USSBX и WBALX

Максимальная просадка USSBX за все время составила -6.87%, что меньше максимальной просадки WBALX в -43.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSBX и WBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

USSBXWBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.87%

-43.04%

+36.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-6.02%

+4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.11%

-14.81%

+9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

-15.93%

+10.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-4.66%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-4.12%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

1.66%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности USSBX и WBALX

Текущая волатильность для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) составляет 0.53%, в то время как у Weitz Balanced Fund (WBALX) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что USSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSBXWBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

2.37%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

4.49%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

7.46%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

7.34%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

7.69%

-5.92%