PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSBX с USIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSBX с USIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX).

USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. USIBX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности USSBX и USIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSBX и USIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		0.09%5.79%6.21%5.99%-2.95%1.08%4.75%5.00%1.24%2.30%
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund		-0.38%7.48%2.84%6.74%-12.69%0.85%9.64%11.07%-0.97%5.91%

Доходность по периодам

С начала года, USSBX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у USIBX с доходностью -0.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USSBX имеют среднегодовую доходность 3.09%, а акции USIBX немного впереди с 3.22%.

USSBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.16%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.09%

USIBX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.93%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.98%
10 лет*
3.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Short Term Bond Fund

USAA Intermediate Term Bond Fund

Часто сравнивают с USSBX:
USSBX с RSDIXUSSBX с WBALXUSSBX с VCSHUSSBX с TRBUXUSSBX с SPSBUSSBX с SPYUSSBX с BSV
Часто сравнивают с USIBX:
USIBX с USHYXUSIBX с VCPIXUSIBX с NOCBXUSIBX с DODIXUSIBX с BNDUSIBX с FBNDUSIBX с UBND

Сравнение комиссий USSBX и USIBX

USSBX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии USIBX в 0.63%.

USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund
USSBX
USAA Short Term Bond Fund

Доходность на риск

USSBX vs. USIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSBX
Ранг доходности на риск USSBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSBX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
USIBX
Ранг доходности на риск USIBX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIBX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIBX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIBX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIBX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSBX c USIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSBXUSIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.98

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.87

1.43

+2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.17

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

1.66

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.95

5.08

+10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSBX vs. USIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSBX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа USIBX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSBX и USIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSBXUSIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.98

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.60

0.17

+1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

0.69

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.09

+0.60

Корреляция

Корреляция между USSBX и USIBX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSBX и USIBX

Дивидендная доходность USSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности USIBX в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		4.19%4.51%4.32%3.37%2.38%2.72%3.41%2.79%2.44%1.94%1.86%1.69%
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund		4.32%4.56%4.47%3.71%3.17%4.92%6.84%4.93%3.67%3.45%3.86%4.35%

Просадки

Сравнение просадок USSBX и USIBX

Максимальная просадка USSBX за все время составила -6.87%, что меньше максимальной просадки USIBX в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSBX и USIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

USSBXUSIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.87%

-18.49%

+11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-2.87%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.11%

-18.49%

+13.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

-18.49%

+12.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-2.13%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-2.57%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.94%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности USSBX и USIBX

Текущая волатильность для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) составляет 0.53%, в то время как у USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что USSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSBXUSIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

1.57%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

2.55%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

4.28%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

5.70%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

4.70%

-2.93%