Сравнение USOY с AIPO
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while AIPO is a Artificial Intelligence fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. USOY is actively managed, while AIPO is passively managed. Over the past year, USOY returned 31.42% vs 47.44% for AIPO. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. USOY charges 1.22%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности USOY и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USOY показывает доходность 37.45%, а AIPO немного ниже – 36.26%.
USOY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 6.61%
- 6 месяцев
- 24.76%
- С начала года
- 37.45%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.09%
AIPO
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- 26.16%
- С начала года
- 36.26%
- 1 год
- 47.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 47.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $40.92M | $37.68M | $46.01M | |
| $3.24M | $3.29M | $3.32M |
Сравнение доходности по годам USOY и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 37.45% | -6.07% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 36.26% | 9.46% |
Correlation
The correlation between USOY and AIPO is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. AIPO — Ранг доходности на риск
USOY
AIPO
Сравнение USOY c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USOY | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.96 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 6.41 | -2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USOY и AIPO
Максимальная просадка USOY за все время составила -25.51%, примерно равная максимальной просадке AIPO в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.51% | -24.36% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.51% | -24.36% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.58% | -13.32% | -6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -5.37% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 7.42% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и AIPO
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) с волатильностью 14.01%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | 14.01% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.82% | 29.90% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.43% | 37.56% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.47% | 37.19% | -8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.47% | 37.19% | -8.72% |
Сравнение комиссий USOY и AIPO
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и AIPO
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.27%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.27% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and AIPO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (16.79%) compared to AIPO (14.01%). In terms of maximum drawdown, USOY dropped -25.51% vs AIPO's -24.36%.
On 1-year performance, AIPO leads with 47.44% vs 31.42% for USOY. On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. On volatility, AIPO has been the lower-risk option at 14.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIPO has performed better with a 47.44% return vs 31.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 62.27%, compared with 0.01% for AIPO.
USOY is categorized as Derivative Income, while AIPO is Artificial Intelligence. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 0.69% for AIPO.
AIPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOY и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор