Сравнение USOY с AIPO
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. USOY is actively managed, while AIPO is passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. USOY charges 1.22%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности USOY и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 59.27%, что значительно выше, чем у AIPO с доходностью 50.90%.
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 50.90%
- 6 месяцев
- 40.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOY и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.27% | -5.44% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 50.90% | 8.68% |
Correlation
The correlation between USOY and AIPO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. AIPO — Ранг доходности на риск
USOY
AIPO
Сравнение USOY c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 2.30 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок USOY и AIPO
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, примерно равная максимальной просадке AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -17.31% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -1.85% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -4.37% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.50% | 34.02% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 34.02% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.14% | 34.02% | -7.88% |
Сравнение комиссий USOY и AIPO
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и AIPO
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.65%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and AIPO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 0.01% for AIPO.
USOY is categorized as Derivative Income, while AIPO is Technology Equities. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 0.69% for AIPO.
Подберите оптимальное распределение для USOY и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор