PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHYX с PIAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USHYX с PIAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA High Income Fund (USHYX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX).

USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. PIAMX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности USHYX и PIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA High Income Fund (USHYX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USHYX и PIAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USHYX
USAA High Income Fund		-0.60%7.22%6.85%13.05%-10.95%5.61%3.74%13.13%-4.44%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		-1.83%2.34%11.23%16.38%-10.93%7.82%9.05%11.77%-2.63%

Доходность по периодам

С начала года, USHYX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у PIAMX с доходностью -1.83%.

USHYX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.41%
1 год
6.55%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.37%

PIAMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-2.54%
1 год
1.82%
3 года*
7.30%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA High Income Fund

PIA High Yield (MACS) Fund

Часто сравнивают с USHYX:
USHYX с USAIXUSHYX с USIBXUSHYX с JEPIUSHYX с VIGUSHYX с ITOTUSHYX с IEMGUSHYX с BND
Часто сравнивают с PIAMX:
PIAMX с PIMIXPIAMX с JEPAXPIAMX с TRBUXPIAMX с FSREXPIAMX с HYBBPIAMX с MFHVXPIAMX с FAGIX

Сравнение комиссий USHYX и PIAMX

USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PIAMX в 0.20%.

USHYX
USAA High Income Fund
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund

Доходность на риск

USHYX vs. PIAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHYX
Ранг доходности на риск USHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PIAMX
Ранг доходности на риск PIAMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHYX c PIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USHYXPIAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.45

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

0.60

+2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.10

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

0.41

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.51

1.25

+10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USHYX vs. PIAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHYX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа PIAMX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHYX и PIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USHYXPIAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.45

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.97

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.16

+0.12

Корреляция

Корреляция между USHYX и PIAMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHYX и PIAMX

Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности PIAMX в 8.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USHYX
USAA High Income Fund		7.05%5.48%7.65%7.15%5.89%4.83%5.23%5.78%6.31%5.72%5.91%6.44%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		8.48%9.12%8.49%8.12%7.99%8.64%6.63%6.96%7.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USHYX и PIAMX

Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки PIAMX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и PIAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

USHYXPIAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-18.15%

-15.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-4.17%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.10%

-13.92%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-3.13%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-2.36%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

1.36%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности USHYX и PIAMX

Текущая волатильность для USAA High Income Fund (USHYX) составляет 1.47%, в то время как у PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что USHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USHYXPIAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.79%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

2.48%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

4.33%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

4.01%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

4.25%

+1.22%