Сравнение USCCX с USSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и USAA 500 Index Fund (USSPX).
USCCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности USCCX и USSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCCX и USSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCCX USAA Cornerstone Conservative Fund | 0.36% | 10.98% | 5.80% | 9.35% | -10.84% | 4.33% | 8.79% | 12.12% | -3.25% | 8.12% |
USSPX USAA 500 Index Fund | -4.39% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -4.66% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, USCCX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у USSPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции USCCX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 4.86% против 13.96% соответственно.
USCCX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.86%
USSPX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCCX и USSPX
USCCX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии USSPX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USCCX vs. USSPX — Ранг доходности на риск
USCCX
USSPX
Сравнение USCCX c USSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCCX | USSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 0.97 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 1.48 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.51 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 7.24 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCCX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 0.97 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.76 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.51 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между USCCX и USSPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCCX и USSPX
Дивидендная доходность USCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности USSPX в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCCX USAA Cornerstone Conservative Fund | 4.85% | 4.81% | 4.36% | 3.76% | 4.16% | 3.94% | 4.06% | 2.67% | 3.04% | 2.88% | 3.18% | 3.79% |
USSPX USAA 500 Index Fund | 4.34% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок USCCX и USSPX
Максимальная просадка USCCX за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCCX и USSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCCX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -55.39% | +40.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -12.19% | +8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.15% | -26.88% | +11.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.15% | -33.64% | +18.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -6.25% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -10.19% | +8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.54% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCCX и USSPX
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) составляет 1.94%, в то время как у USAA 500 Index Fund (USSPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что USCCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCCX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 5.37% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 9.59% | -6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 18.42% | -13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 17.51% | -12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 18.35% | -13.70% |