Сравнение USCCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USCCX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCCX или VOO.
Основные характеристики
| USCCX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.33% | 18.91% |
| Дох-ть за 1 год | 12.91% | 28.20% |
| Дох-ть за 3 года | 1.22% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.68% | 15.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.73% | 12.87% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 4.99% | 12.64% |
| Макс. просадка | -16.22% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.27% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между USCCX и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USCCX и VOO
С начала года, USCCX показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 18.91%. За последние 10 лет акции USCCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.73% против 12.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCCX и VOO
USCCX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USCCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCCX и VOO
Дивидендная доходность USCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCCX USAA Cornerstone Conservative Fund | 2.89% | 3.76% | 4.16% | 2.66% | 4.06% | 2.67% | 3.04% | 2.88% | 3.18% | 3.79% | 3.25% | 3.22% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок USCCX и VOO
Максимальная просадка USCCX за все время составила -16.22%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USCCX и VOO
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) составляет 1.01%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что USCCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.