PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCCX с USCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCCX с USCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX).

USCCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности USCCX и USCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCCX и USCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCCX
USAA Cornerstone Conservative Fund		0.36%10.98%5.80%9.35%-10.84%4.33%8.79%12.12%-3.25%8.12%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		-0.11%16.64%8.15%12.00%-13.58%11.42%8.92%16.17%-7.41%14.99%

Доходность по периодам

С начала года, USCCX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у USCRX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции USCCX уступали акциям USCRX по среднегодовой доходности: 4.86% против 6.70% соответственно.

USCCX

1 день
0.72%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.82%
1 год
8.84%
3 года*
7.72%
5 лет*
3.50%
10 лет*
4.86%

USCRX

1 день
2.12%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
2.18%
1 год
15.40%
3 года*
10.71%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Conservative Fund

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Часто сравнивают с USCCX:
USCCX с VOOUSCCX с JEPQUSCCX с GSBFXUSCCX с USBLXUSCCX с SICIXUSCCX с TPDAXUSCCX с WWWEX
Часто сравнивают с USCRX:
USCRX с PEYUSCRX с FXAIXUSCRX с VOOUSCRX с URFRXUSCRX с SFLNXUSCRX с URTRXUSCRX с VOOG

Сравнение комиссий USCCX и USCRX

USCCX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии USCRX в 0.88%.

USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund
USCCX
USAA Cornerstone Conservative Fund

Доходность на риск

USCCX vs. USCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCCX
Ранг доходности на риск USCCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
USCRX
Ранг доходности на риск USCRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCCX c USCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCCXUSCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.47

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.11

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.08

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.51

9.19

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCCX vs. USCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCCX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа USCRX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCCX и USCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCCXUSCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.47

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.48

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.61

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.68

+0.39

Корреляция

Корреляция между USCCX и USCRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCCX и USCRX

Дивидендная доходность USCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности USCRX в 10.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCCX
USAA Cornerstone Conservative Fund		4.85%4.81%4.36%3.76%4.16%3.94%4.06%2.67%3.04%2.88%3.18%3.79%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		10.42%10.40%7.18%2.11%4.34%8.03%1.92%2.04%6.52%7.73%2.07%2.87%

Просадки

Сравнение просадок USCCX и USCRX

Максимальная просадка USCCX за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки USCRX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCCX и USCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCCXUSCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.15%

-49.07%

+33.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-7.63%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.15%

-24.00%

+8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.15%

-24.00%

+8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-4.75%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-5.48%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.72%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности USCCX и USCRX

Текущая волатильность для USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) составляет 1.94%, в то время как у USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что USCCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCCXUSCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

4.39%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

6.81%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

10.79%

-6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

11.51%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

11.05%

-6.40%