Сравнение USSPX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA 500 Index Fund (USSPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
USSPX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 1 мая 1996 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USSPX или FXAIX.
Основные характеристики
| USSPX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.71% | 19.12% |
| Дох-ть за 1 год | 26.52% | 28.25% |
| Дох-ть за 3 года | 9.22% | 10.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.23% | 15.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.80% | 12.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 12.88% | 12.79% |
| Макс. просадка | -55.39% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.62% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между USSPX и FXAIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USSPX и FXAIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USSPX показывает доходность 18.71%, а FXAIX немного выше – 19.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USSPX имеют среднегодовую доходность 12.80%, а акции FXAIX немного впереди с 12.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSPX и FXAIX
USSPX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USSPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSPX и FXAIX
Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности FXAIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | 1.81% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% | 1.64% | 1.56% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок USSPX и FXAIX
Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USSPX и FXAIX
USAA 500 Index Fund (USSPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 4.30% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.