Сравнение USCCX с USBLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX).
USCCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности USCCX и USBLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCCX и USBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCCX USAA Cornerstone Conservative Fund | 0.36% | 10.98% | 5.80% | 9.35% | -10.84% | 4.33% | 8.79% | 12.12% | -3.25% | 8.12% |
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | -2.22% | 10.30% | 13.32% | 16.10% | -15.82% | 14.80% | 10.78% | 18.46% | -1.95% | 13.48% |
Доходность по периодам
С начала года, USCCX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у USBLX с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции USCCX уступали акциям USBLX по среднегодовой доходности: 4.86% против 7.54% соответственно.
USCCX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.86%
USBLX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCCX и USBLX
USCCX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии USBLX в 0.58%.
Доходность на риск
USCCX vs. USBLX — Ранг доходности на риск
USCCX
USBLX
Сравнение USCCX c USBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCCX | USBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.24 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 1.74 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.26 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.46 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 7.14 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCCX | USBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.24 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.67 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.84 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.80 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между USCCX и USBLX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCCX и USBLX
Дивидендная доходность USCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности USBLX в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCCX USAA Cornerstone Conservative Fund | 4.85% | 4.81% | 4.36% | 3.76% | 4.16% | 3.94% | 4.06% | 2.67% | 3.04% | 2.88% | 3.18% | 3.79% |
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | 2.19% | 1.96% | 2.28% | 2.11% | 1.74% | 1.66% | 1.88% | 1.95% | 2.73% | 2.16% | 2.31% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок USCCX и USBLX
Максимальная просадка USCCX за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCCX и USBLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCCX | USBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -33.49% | +18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -7.48% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.15% | -20.51% | +5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.15% | -21.93% | +6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -3.82% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -4.31% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.53% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCCX и USBLX
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) составляет 1.94%, в то время как у USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что USCCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCCX | USBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 2.86% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 4.78% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 8.47% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 8.63% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 9.06% | -4.41% |