Сравнение USCCX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
USCCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности USCCX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCCX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCCX USAA Cornerstone Conservative Fund | 0.36% | 10.98% | 5.80% | 9.35% | -10.84% | 4.33% | 8.79% | 12.12% | -1.60% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, USCCX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
USCCX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.86%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCCX и BWBIX
USCCX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USCCX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
USCCX
BWBIX
Сравнение USCCX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCCX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 0.54 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 0.95 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.13 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 0.86 | +1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 3.22 | +8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCCX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 0.54 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.14 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.49 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между USCCX и BWBIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCCX и BWBIX
Дивидендная доходность USCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCCX USAA Cornerstone Conservative Fund | 4.85% | 4.81% | 4.36% | 3.76% | 4.16% | 3.94% | 4.06% | 2.67% | 3.04% | 2.88% | 3.18% | 3.79% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USCCX и BWBIX
Максимальная просадка USCCX за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCCX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCCX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -39.14% | +23.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -12.76% | +9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.15% | -39.14% | +23.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -9.26% | +7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -11.88% | +9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 3.41% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCCX и BWBIX
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) составляет 1.94%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что USCCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCCX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 5.39% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 11.38% | -8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 19.94% | -15.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 21.19% | -16.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 23.31% | -18.66% |