Сравнение USB с V
USB (U.S. Bancorp) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — USB in Banks - Regional, V in Credit Services. Over the past 10 years, USB returned 6.64%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USB и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USB показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям V по среднегодовой доходности: 6.64% против 15.64% соответственно.
USB
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 6.64%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам USB и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | 4.80% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between USB and V is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.44 |
The correlation between USB and V shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
USB:
$5.02
V:
$15.24
USB:
11.03
V:
20.98
USB:
1.99
V:
10.84
USB:
$43.34B
V:
$43.03B
USB:
$27.22B
V:
$16.94B
USB:
$10.34B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USB vs. V — Ранг доходности на риск
USB
V
Сравнение USB c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USB | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.91 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.64 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | -1.18 | +5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USB | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -0.58 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.33 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.64 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.69 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок USB и V
Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USB | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.08% | -51.90% | -24.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.21% | -20.38% | +4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.63% | -20.38% | -10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.13% | -28.60% | -23.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.13% | -36.36% | -15.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -13.69% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -8.26% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 11.03% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности USB и V
U.S. Bancorp (USB) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что USB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USB | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 5.74% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.75% | 17.50% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 22.32% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.82% | 22.80% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.31% | 24.47% | +5.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USB и V
Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | 3.72% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USB и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USB и V
USB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
USB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.69B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
USB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 1.95B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
USB and V have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USB has higher volatility (7.92%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, USB dropped -76.08% vs V's -51.90%.
USB currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USB и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор