PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAGX с UCAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAGX с UCAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX).

USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. UCAGX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности USAGX и UCAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAGX и UCAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		6.26%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		-0.40%19.22%10.43%14.37%-13.55%16.23%9.48%19.96%-9.34%17.91%

Доходность по периодам

С начала года, USAGX показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у UCAGX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции USAGX превзошли акции UCAGX по среднегодовой доходности: 16.40% против 8.40% соответственно.

USAGX

1 день
6.75%
1 месяц
-20.36%
С начала года
6.26%
6 месяцев
20.15%
1 год
96.22%
3 года*
42.24%
5 лет*
22.40%
10 лет*
16.40%

UCAGX

1 день
2.59%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
2.21%
1 год
18.41%
3 года*
12.89%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Precious Metals and Minerals Fund

USAA Cornerstone Aggressive Fund

Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с VGPMXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с GDXJUSAGX с XLKUSAGX с SPY
Часто сравнивают с UCAGX:
UCAGX с URFRXUCAGX с USSPXUCAGX с SWPPXUCAGX с VUGUCAGX с VIGAXUCAGX с SCHGUCAGX с PEY

Сравнение комиссий USAGX и UCAGX

USAGX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии UCAGX в 1.24%.

UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund

Доходность на риск

USAGX vs. UCAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
UCAGX
Ранг доходности на риск UCAGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCAGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCAGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCAGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCAGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAGX c UCAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAGXUCAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.39

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.01

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

1.98

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

9.01

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAGX vs. UCAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAGX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа UCAGX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAGX и UCAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAGXUCAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.39

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.52

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.58

-0.39

Корреляция

Корреляция между USAGX и UCAGX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAGX и UCAGX

Дивидендная доходность USAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности UCAGX в 11.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.23%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		11.09%11.04%8.14%1.96%4.79%8.52%1.89%2.03%5.99%6.74%1.48%2.20%

Просадки

Сравнение просадок USAGX и UCAGX

Максимальная просадка USAGX за все время составила -80.89%, что больше максимальной просадки UCAGX в -29.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и UCAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAGXUCAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.89%

-29.07%

-51.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.12%

-9.52%

-20.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.72%

-25.37%

-20.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-29.07%

-21.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.48%

-5.64%

-14.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.17%

-4.95%

-38.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

2.09%

+6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности USAGX и UCAGX

USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что USAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAGXUCAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.28%

5.27%

+12.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.61%

8.41%

+27.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.15%

13.60%

+29.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.19%

14.07%

+18.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

14.14%

+18.66%